For Traders

Analiză Forex

Stock Markets

18.09.202308:35 Forex Analysis & Reviews: Piața din SUA: Creșterea a fost oprită. Piața așteaptă Rezerva Federală.

S&P500

Revizuire la data de 18.09

Piața SUA: O scădere puternică. Creșterea s-a oprit.

Principalele indice ale SUA au scăzut la închiderea săptămânii: Dow - 0,6%, NASDAQ - 1,6%, S&P500 - 1,1%, S&P500 4450, interval 4400 - 4500.

În ziua expirării opțiunilor și contractelor futures trimestriale, piața de capital a înregistrat o scădere semnificativă. Indicele S&P 500, Nasdaq și Russell 2000 și-au pierdut întreaga lor creștere săptămânală, în timp ce indicele industrial Dow Jones și-a redus creșterea săptămânală la un modest 0,2%. Toate principalele indici s-au închis aproape de cele mai slabe niveluri ale sesiunii, când S&P 500 și Nasdaq au ajuns sub medii mobile de 50 de zile.

Multe acțiuni au fost implicate în mișcarea descendentă, dar acțiunile cu mega-capitalizare și acțiunile de creștere au avut un impact enorm asupra dinamicii indicelui. Indicele de creștere Russell 3000 a scăzut cu 1,6%. Fondul Tranzacționat la Bursă Vanguard Mega Cap Growth (MGK) a înregistrat o scădere de 1,7% în comparație cu scăderea de 1,2% a indicelui S&P 500. Între timp, fondul Tranzacționat la Bursă Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) a încheiat cu o scădere de 0,8%.

Acțiunile slabe ale producătorilor de semiconductori au avut, de asemenea, un impact semnificativ asupra dinamicii indicelui. Această scădere a urmat succesului IPO-ul arm (ARM 60,75, -2,84, -4,5%) de ieri și anunțului Reuters că compania taiwaneză de producție a semiconductoarelor (TSM 89,25, -2,22, -2,4%) amână livrările echipamentelor pentru producția de cipuri. Indicele PHLX Semiconductor a înregistrat o scădere de 3,0%.

Creșterea ratelor de piață și a prețurilor la petrol ($91,00/baril, +0,74, +0,8%) a contribuit la o schimbare negativă. Randamentul la obligațiunile pe 2 ani a crescut cu trei puncte bază astăzi și cu șapte puncte bază în această săptămână, ajungând la 5,04%. Randamentul la obligațiunile pe 10 ani a crescut cu patru puncte bază astăzi și cu șapte puncte bază în această săptămână, ajungând la 4,33%.

Toate cele 11 sectoare ale indicelui S&P 500 au înregistrat scăderi. Sectorul serviciilor comunale (-0,5%) a fost în fruntea liderilor relativi, iar în sectorul tehnologiei informației (-2,0%) a avut loc căderea cea mai accentuată. Acest lucru a fost afectat de capitalizarea redusă și de componente semiconductorice, precum și de pierderi semnificative suferite de Adobe (ADBE 528,89, -23,27, -4,2%), care nu a îndeplinit prognozele pentru al patrulea trimestru financiar.

Este remarcabil faptul că General Motors (GM 33,95, +0,29, +0,9%) și Stellantis (STLA 19,25, +0,41, +2,2%) au înregistrat creștere, în ciuda faptului că nu au reușit să ajungă la un acord cu UAW, ceea ce a condus la greve planificate la trei fabrici (una pentru fiecare producător auto). Ford (F 12,61, -0,01, -0,1%), pe de altă parte, a înregistrat o scădere ușoară.

• Indicele Nasdaq Composite: +31,0% de la începutul anului
• S&P 500: +15,9% de la începutul anului
• S&P Midcap 400: +5,6% de la începutul anului
• Indicele Russell 2000: +4,9% de la începutul anului
• Indicele industrial Dow Jones: +4,4% de la începutul anului

Revizuirea datelor economice:

• Prețurile de import în august au scăzut cu 0,5%; anterior au fost revizuite de la 0,4% la 0,1%.
• Prețurile de import în august, excluzând petrolul, au scăzut cu 0,1%; anterior au fost revizuite de la 0,0% la -0,1%.
• Prețurile de export în august au crescut cu 1,3%; anterior au fost revizuite de la 0,7% la 0,5%.
• Prețurile de export în august, excluzând mediul, au crescut cu 1,7%; anterior 0,6%.
• Rezultatele indicelui Empire State Manufacturing în septembrie sunt de 1,9 (conform așteptărilor -10,0); anterior -19,0.
• Producția industrială în august a crescut cu 0,4% (conform așteptărilor 0,2%); anterior a fost revizuită de la 1,0% la 0,7%; Utilizarea capacității în august a fost de 79,7% (conform așteptărilor 79,3%); anterior a fost revizuită de la 79,3% la 79,5%.
• Concluzia cheie din raport este că asamblarea autovehiculelor a fost slaba înaintea grevei de la UAW, astfel încât perspectivele producției industriale în septembrie vor fi limitate de întreruperile anticipate în producția de automobile ca urmare a grevei.
• Indicele preliminar al încrederii consumatorilor universitatea din Michigan în septembrie este de 67,7 (conform așteptărilor 69,4); anterior 69,5.
  • Concluzia cheie din raport este că așteptările inflaționiste ale consumatorilor s-au redus. Asta este ceea ce FED ar dori să vadă, dar rămâne de văzut dacă aceste așteptări vor rămâne sub control în cazul în care prețurile la benzină continuă să crească.

Prezentându-ne în viitor, calendarul de luni include publicarea indicelui pieței imobiliare NAHB pentru luna septembrie (până la 50) la ora 10:00, ora de Est, și fluxurile nete pe termen lung TIC pentru luna iulie (până la 195,9 miliarde dolari) la ora 16:00, ora de Est.

Energie: Prețul petrolului brent 94,70 dolari

Concluzie: Piața din SUA a pierdut creșterea vineri. Pentru a începe o nouă creștere, avem nevoie de un semnal. Achizițiile au fost oprite.

Makarov Mihail, mai multe analize:

https://www.instaspot.com/ro/forex_analiza/?х=mmakarov

https://www.instaspot.com/ro/forex_analysis/?х=mmakarov

*Analiza de piață publicată aici este menită să vă sporească conștientizarea, nu pentru a oferi instrucțiuni pentru a efectua un schimb.

Jozef Kovach,
Analytical expert of InstaSpot
© 2007-2024

Mai multe articole ale acestui autor

Înapoi la listă

Abonament prin e-mail