01.04.202518:26 Forex Analysis & Reviews: Mercado de ações dos EUA: pico a partir de um forte suporte. Crescimento realista

S&P500

Atualização sobre o mercado acionário dos EUA

Instantâneo dos índices de ações de referência na segunda-feira:

• Dow +1%,
• NASDAQ -0.1%,
• S&P 500 +0,6%, S&P 500 a 5.612, negociado em uma faixa de 5.500 a 6.000

O S&P 500 (+0,6%) e o Dow Jones Industrial Average (+1,0%) encerraram o dia nos níveis mais altos ou próximos das máximas, após se recuperarem das mínimas registradas mais cedo na sessão. O Nasdaq Composite (-0,1%) também mostrou recuperação após cair 2,7% na mínima diária, mas ainda fechou levemente abaixo do fechamento de sexta-feira. A queda inicial nas ações refletiu a volatilidade em torno do anúncio de Donald Trump sobre tarifas recíprocas, previsto para quarta-feira.

As manchetes do fim de semana afetaram o sentimento dos investidores, após relatos de que o governo Trump está considerando tarifas ainda mais abrangentes a partir de 2 de abril, incluindo uma tarifa universal de 20% sobre todas as importações de qualquer país.

A notícia também provocou uma leve corrida por títulos do Tesouro norte-americano, considerados uma proteção em momentos de incerteza, mas essa demanda diminuiu conforme o movimento de venda de ações se acalmou. O rendimento dos títulos de 10 anos caiu um ponto-base, para 4,25%, após atingir 4,19% mais cedo. O rendimento dos títulos de 2 anos permaneceu estável em 3,91%, após recuar para 3,85% no início da sessão. Muitas ações participaram do movimento de recuperação após a queda, levando o índice S&P 500 com pesos iguais a fechar em alta de 0,8%.

As ações de mega capitalização ficaram majoritariamente de fora da recuperação do mercado. NVIDIA (NVDA 108,38, -1,29, -1,2%), Microsoft (MSFT 375,39, -3,41, -0,9%), Amazon.com (AMZN 190,26, -2,46, -1,3%) e Tesla (TSLA 259,16, -4,39, -1,7%) foram os principais destaques negativos nesse grupo. O desempenho de AMZN e TSLA pressionou o setor de bens de consumo, que recuou 0,2% em relação à sexta-feira.

Os outros dez setores do S&P 500 registraram alta, com destaque para bens de consumo básico (+1,6%) e setor financeiro (+1,3%).

Desempenho no acumulado do ano:

• Dow Jones Industrial Average: -1.3%
• S&P 500: -4.6%
• S&P Midcap 400: -6.5%
• Russell 2000: -9.8%
• Nasdaq Composite: -10.4%

Calendário econômico de segunda-feira

• Índice de Atividade Empresarial de Chicago para março: 47,6, frente ao consenso de 45,3; valor anterior revisado de 45,5 para 45,0.

Perspectiva para terça-feira: os participantes do mercado acompanharão os seguintes dados:

• 09h45 (horário de Nova York): PMI final do setor industrial dos EUA referente a março (valor anterior: 49,8).
• 10h00 (horário de Nova York):
  • Gastos com construção em fevereiro (consenso: +0,4%; valor anterior: -0,2%).
  • Aberturas de vagas de emprego em fevereiro (valor anterior: 7,740 milhões).
  • Índice ISM de manufatura para março (consenso: 49,8%; valor anterior: 50,3%).

Mercado de Energia

O petróleo bruto Brent está sendo negociado agora a US$ 74,90. O petróleo subiu acentuadamente para quase US$ 75 devido a uma forte recuperação do mercado dos EUA ontem.

O ouro atingiu um novo recorde histórico de US$ 3.150. O metal continua sua forte tendência de alta em meio a ações agressivas da nova administração dos EUA no comércio internacional (tarifas).

Conclusão: O mercado dos EUA pode mostrar uma onda de crescimento após sair das baixas do acumulado do ano ontem, e o ponto de hoje parece favorável para compras. A meta para o índice S&P 500 é de 6.000. Entretanto, muito dependerá dos relatórios econômicos dos EUA para março, que começarão a ser divulgados hoje com o índice ISM de manufatura. O relatório de maior importância será a folha de pagamento não agrícola (NFP) dos EUA, que será divulgado na sexta-feira.