Os mercados financeiros globais começaram a semana em forte queda, com as bolsas asiáticas caindo nesta segunda-feira e os futuros europeus e americanos sob pressão. O motivo é a imposição de novas sanções tarifárias pelo ex-presidente dos EUA, Donald Trump, sobre Canadá, México e China. As medidas aumentaram os temores de uma possível escalada do conflito comercial, o que poderia prejudicar o crescimento econômico global.
A moeda americana registrou um forte avanço diante dos acontecimentos recentes. No mercado offshore, o dólar atingiu recordes históricos contra o yuan chinês, alcançou seu nível mais alto frente ao dólar canadense desde 2003 e atingiu um pico contra o peso mexicano não visto desde 2022.
As bolsas asiáticas reagiram à notícia com forte queda. O índice Nikkei do Japão (.N225) recuou 2,9%, enquanto o índice da Austrália (.AXJO), frequentemente considerado um indicador da economia chinesa, perdeu 1,8%.
Em Hong Kong, onde as negociações foram retomadas após o feriado do Ano Novo Lunar, as ações chinesas também apresentaram desempenho negativo, caindo 1,1%. Já os mercados da China continental ainda não responderam às mudanças, pois as negociações por lá começam apenas na quarta-feira.
Os futuros do índice pan-europeu STOXX 50 caíram 2,7%, enquanto os futuros do S&P 500 nos EUA recuaram 2%. Investidores temem um agravamento das relações entre as maiores economias do mundo.
No fim de semana, Trump anunciou novas restrições tarifárias. Segundo seus decretos, Canadá e México enfrentarão tarifas de 25%, enquanto a China será taxada em 10%. O ex-presidente justificou a medida como parte de sua estratégia para combater a imigração ilegal.
Canadá e México rapidamente anunciaram sua intenção de impor tarifas retaliatórias sobre produtos americanos. Por sua vez, a China prometeu contestar as decisões de Trump na OMC, o que pode levar a um prolongado embate comercial.
As novas tarifas estão programadas para entrar em vigor na terça-feira, às 12h01 (horário de Nova York) ou 05h01 GMT.
As recentes ações de Donald Trump podem ser o primeiro passo para uma guerra comercial em larga escala, com consequências severas para os mercados globais e para a inflação nos EUA. O economista-chefe da Capital Economics, Paul Ashworth, afirma que o impacto na economia americana pode ser ainda pior do que o esperado.
"Já prevíamos pressões inflacionárias, mas agora o crescimento dos preços nos EUA pode ser ainda mais rápido e intenso do que imaginávamos", disse Ashworth.
O impacto econômico das novas tarifas preocupa os analistas. De acordo com cálculos da EY, liderados pelo economista-chefe Greg Daco, as políticas de Trump podem reduzir o crescimento do PIB dos EUA em 1,5 ponto percentual em 2024. Além disso, as economias do Canadá e do México podem enfrentar recessão, enquanto os EUA correm o risco de entrar em um cenário de estagflação — combinação de baixo crescimento econômico e alta inflação.
O Barclays também divulgou um relatório prevendo que as medidas de retaliação da China, Canadá e México podem reduzir os lucros das empresas do S&P 500 em 2,8%.
O dólar continuou em alta em meio à instabilidade no comércio global, registrando avanços significativos contra as principais moedas mundiais:
As preocupações aumentaram ainda mais após uma declaração de Donald Trump no fim de semana, sugerindo que a União Europeia pode ser o próximo alvo de tarifas. Se isso se concretizar, a pressão sobre a economia global aumentará, e os mercados acionários poderão enfrentar quedas ainda mais acentuadas.
Diante desse cenário, analistas alertam que os desdobramentos podem levar a uma desaceleração econômica global, ao aumento dos preços para os consumidores americanos e a um enfraquecimento da posição dos EUA no cenário mundial.
As tensões comerciais causadas pelas novas tarifas de Trump continuam afetando os mercados financeiros globais. O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de dois anos subiu 3,6 pontos-base, chegando a 4,274%, seu maior nível semanal. O aumento reflete a preocupação dos investidores de que a inflação elevada possa levar o Federal Reserve a adiar cortes nas taxas de juros.
O mercado de dívida do Japão também reagiu, com os rendimentos dos títulos de dois anos atingindo o maior patamar desde outubro de 2008.
As criptomoedas também sentiram o impacto da turbulência nos mercados, com o Bitcoin recuando para $91.439,89, o menor nível em três semanas.
Enquanto os mercados de ações e de moedas estão em turbulência, as commodities estão subindo. Os preços do petróleo subiram à medida que os investidores tentam avaliar o impacto da guerra tarifária sobre a oferta e a demanda global de energia.
Os especialistas temem que as novas barreiras comerciais possam desacelerar o crescimento global, o que, por sua vez, pode afetar a demanda de petróleo nos próximos meses.
Os índices de ações dos EUA seguem sob pressão. Durante a sessão asiática, os futuros do Nasdaq caíram 2,35%, enquanto os futuros do S&P 500 recuaram 1,8%. Os investidores continuam se desfazendo de ativos de risco em meio à incerteza e ao temor de uma escalada do conflito comercial.
A resposta política à decisão de Trump foi imediata. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou que o governo está preparando tarifas retaliatórias sobre produtos dos EUA, com início previsto para terça-feira.
As autoridades mexicanas também confirmaram que tomarão medidas de retaliação. A presidente do país, Claudia Sheinbaum, prometeu divulgar detalhes na segunda-feira.
A China, alvo frequente das disputas comerciais com os EUA, sinalizou que está pronta para tomar medidas retaliatórias severas. Autoridades do governo chinês alertaram que os consumidores americanos poderão sentir o impacto dessa nova rodada de tarifas.
Com as tensões aumentando, os mercados globais permanecem altamente voláteis, enquanto investidores acompanham a situação de perto. Estaria o mundo à beira de uma nova guerra comercial? Essa será a grande questão nas próximas semanas.
Os mercados financeiros seguem instáveis, com a incerteza sobre a duração e a intensidade das tarifas gerando uma nova onda de volatilidade. Os investidores já haviam enfrentado turbulências recentes após o surgimento do modelo de IA DeepSeek da China, que afetou negativamente as ações das gigantes da tecnologia. Agora, com uma possível guerra comercial, riscos inflacionários e a desvalorização das moedas emergentes, muitos estão reavaliando suas estratégias.
Donald Trump prometeu aos americanos que as tarifas causarão "alguma dor", mas ainda não está claro quem sofrerá mais: China, Canadá, México ou os próprios Estados Unidos. Especialistas alertam que as medidas podem reduzir os lucros corporativos, elevar a inflação e mudar as expectativas para os juros do Federal Reserve.
Se a inflação nos EUA acelerar, o Fed poderá abandonar seus planos de flexibilização monetária. Isso fortaleceria o dólar e enfraqueceria as moedas dos parceiros comerciais, como o dólar canadense e o yuan chinês.
Otawa não vai deixar o golpe sem resposta. As autoridades canadenses anunciaram a introdução de tarifas de contramedida no valor de US$ 155 bilhões.
Os mercados cambiais já estão reagindo à escalada da disputa comercial:
Os analistas do JPMorgan estimam que, se os EUA aplicarem tarifas de 25% sobre produtos mexicanos, o peso pode desvalorizar até 12%, marcando uma das maiores quedas entre moedas emergentes na última década.
As moedas de mercados emergentes não são as únicas sob pressão. O euro já caiu mais de 1%, atingindo a mínima de dois anos.
Especialistas alertam para uma possível liquidação de ações e outros ativos de risco.
Os analistas do Morgan Stanley acreditam que, caso as novas tarifas permaneçam em vigor por vários meses, o mercado acionário americano poderá enfrentar uma grande correção. No entanto, diferentes setores da economia devem reagir de maneira distinta à nova realidade.
Diante dessa incerteza, os mercados seguem extremamente tensos, com investidores aguardando novos desdobramentos da guerra comercial.
Apesar do clima de tensão, o índice S&P 500 ainda se mantém próximo de suas máximas históricas. No entanto, especialistas alertam que ele pode enfrentar oscilações de 3% a 5% em qualquer direção nos próximos dias.
Em um relatório recente, estrategistas da Evercore ISI destacaram que a incerteza sobre as tarifas pode desencadear fortes quedas, mas também possíveis recuperações inesperadas.
Anteriormente, o Barclays estimou que as novas tarifas poderiam reduzir os lucros das empresas do S&P 500 em 2,8%, considerando tanto os custos diretos quanto as potenciais medidas retaliatórias de Canadá, México e China.
De acordo com o decreto publicado, Trump se reserva o direito de expandir a lista de produtos sujeitos a tarifas, bem como de aumentar as taxas se os países estrangeiros decidirem tomar medidas de retaliação. Isso aumenta as preocupações dos investidores, pois a guerra comercial pode entrar em uma fase prolongada, causando um golpe ainda maior na economia global.
Os especialistas do Goldman Sachs analisaram o impacto das tarifas sobre a economia americana e chegaram às seguintes conclusões:
Essas previsões reforçam a visão de outros analistas: se a inflação subir, a Reserva Federal dificilmente reduzirá os juros no curto prazo, frustrando as expectativas dos investidores.
Diante desse cenário, o euro segue perdendo força. O porta-voz do Banco Central Europeu (BCE), Klaas Knot, afirmou que as novas tarifas podem alimentar ainda mais a inflação nos EUA, levando o Fed a manter os juros altos por mais tempo. Isso pode ampliar ainda mais o diferencial de juros entre os EUA e a UE, prejudicando o euro.
Especialistas alertam que, caso as tarifas de Trump realmente impulsionem a inflação, o Federal Reserve não terá espaço para cortar juros nos próximos 12 a 18 meses. O economista-chefe da Capital Economics, Paul Ashworth, afirmou que a janela para a flexibilização monetária "se fechou abruptamente". Essa é uma má notícia para o mercado de ações, já que a expectativa de cortes nos juros vinha sendo um dos principais motores de alta das bolsas nos últimos meses.
Nos próximos dias, os mercados estarão atentos para ver se o Canadá, o México e a China serão duros em sua resposta. Se o conflito comercial assumir o pior cenário possível, os mercados financeiros poderão enfrentar uma grande liquidação e as perspectivas econômicas globais poderão enfrentar novos riscos de recessão.
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