Мировые финансовые рынки оказались в эпицентре масштабных потрясений, охвативших сразу несколько ключевых секторов – от криптовалют до технологических гигантов и полупроводниковой индустрии.
За считанные дни биткоин рухнул до годовых минимумов, спровоцировав массовые ликвидации и обвал настроений на крипторынке. Одновременно с этим распродажа акций крупнейших ИТ-компаний, вызванная агрессивными инвестиционными планами в сферу ИИ, отбросила индексы S&P 500 и Nasdaq 100 в глубокую коррекцию. Не остались в стороне и серверные технологии: Intel и AMD сообщили о задержках поставок чипов на фоне взрывного спроса в сфере ИИ, что подкрепило общий кризис доверия на фондовом рынке.
В этой статье мы анализируем четыре самые значимые новости последней недели, выявляя взаимосвязи между событиями и оценивая их последствия для инвесторов и трейдеров по всему миру.
Биткоин рухнул ниже $60 000 – это минимальный уровень с октября 2024 года. Крупнейшая цифровая валюта вновь под ударом, теряя всю прибавку, полученную после победы Дональда Трампа на выборах в ноябре того же года. Инвесторы и трейдеры оказались в эпицентре «режима полной капитуляции» – так аналитики охарактеризовали последствия стремительной распродажи активов, развернувшейся на фоне снижающегося настроения на рынке.
В течение четверга и пятницы распродажа цифровых активов усилилась. В результате за 24 часа Bitcoin потерял около 17% своей стоимости – это крупнейшее однодневное падение с момента развала криптобиржи FTX в ноябре 2022 года.
По данным аналитической платформы Coinglass, объем ликвидаций за сутки достиг ошеломляющих $2,67 млрд. Основная часть убытков ($2,31 млрд) пришлась на длинные позиции, то есть на тех трейдеров, которые ставили на рост стоимости и использовали маржинальную торговлю. Снижение цен вынудило их ликвидировать позиции под давлением резкого обвала котировок.
Обвал цен резко сказался на настроениях участников крипторынка. В пятницу индекс страха и жадности (Crypto Fear & Greed Index) обрушился до уровня 5. Это минимальный показатель с момента запуска индекса в июне 2023 года. Такой уровень указывает на «экстремальный страх», что обычно сопровождается паническими распродажами и массовым выходом инвесторов из рынка.
Общая капитализация крипторынка с начала октября снизилась с $4,37 трлн до примерно $2,37 трлн. Только за последний месяц инвесторы потеряли около $800 млрд. Сокращение в размере $2 трлн с момента пика подчеркивает масштаб текущего кризиса в цифровых активах.
Биткоин не единственный, кто понес потери. Ethereum, вторая по капитализации криптовалюта, опустился ниже $1900, потеряв более 13% всего за один день. С начала года ETH обесценился почти на 38%. Такая динамика свидетельствует о высокой степени обеспокоенности участников рынка и нестабильности ключевых криптоактивов.
«Стремительное падение биткоина напоминает идеальный шторм», – отметил Винсент Лю, инвестиционный директор Kronos Research. Он подчеркнул, что складывающаяся ситуация – это классический пример «сворачивания кредитного плеча на фоне стремительной и эмоциональной распродажи». По его мнению, текущая динамика указывает на чрезмерные риски, допущенные на пике жадности со стороны трейдеров.
Снижение цен открывает возможности для работы с короткими позициями, особенно с активами, демонстрирующими признаки слабости. Также, при формировании признаков разворота, инвесторы могут начать собирать позиции по выгодным уровням, рассчитывая на долгосрочный отскок или восстановление. Важно использовать риск-менеджмент и контролировать плечо, чтобы избежать повторения ситуаций с принудительными ликвидациями.
Все рассмотренные в статье торговые инструменты, включая Bitcoin и Ethereum, доступны для торговли на платформе InstaSpot. Чтобы оперативно реагировать на изменения рынка и анализировать ситуацию в режиме реального времени, трейдерам стоит открыть торговый счет в InstaSpot и установить мобильное приложение компании, которое обеспечивает быстрый доступ к рынку и широкие возможности для анализа.
Мировые фондовые рынки переживают волну мощной коррекции – три дня подряд инвесторы массово избавляются от акций американских технологических компаний. Это уже привело к тому, что индекс S&P 500 ушел в отрицательную зону с начала 2026 года. Под давление попали и криптовалюты: Bitcoin рухнул до уровней, не наблюдавшихся более года. Настроения на рынках остаются крайне нервозными, опасения инвесторов подогревают масштабные инвестиционные планы лидеров IT-сектора.
По итогам четверга промышленный индекс Dow Jones потерял 593 пункта (-1,2%), аналогичное снижение показал и S&P 500. Более технологически ориентированный Nasdaq Composite обвалился на 1,6%, продемонстрировав худшее двухдневное снижение со времен весенних потрясений, вызванных торговыми ограничениями. В пятницу на азиатских торгах негатив продолжил распространяться: южнокорейский индекс Kospi упал более чем на 5%, что привело к кратковременной остановке биржевой торговли в Сеуле.
Ключевой причиной панических настроений стал резкий дисбаланс между грандиозными инвестициями технологических гигантов в развитие инфраструктуры ИИ и неопределенными сроками их эффективности.
Так, Amazon объявила о планах потратить около $200 миллиардов на капитальные расходы в 2026 году, что на 56% больше прошлогоднего показателя. За этим решением последовало стремительное падение ее акций – на 10% в ходе внебиржевой сессии, сообщает CNBC.
Это заявление стало логическим продолжением стратегии Alphabet, материнской компании Google, которая ранее в этой же неделе озвучила прогноз на капитальные расходы в 2026 году в размере $175 – 185 миллиардов – почти вдвое больше, чем годом ранее. В совокупности эти заявления вызвали стремительное исчезновение ликвидности в секторе: по оценке The Wall Street Journal, за одну лишь неделю Nasdaq 100 потерял более $1 трлн рыночной капитализации.
На этом фоне акции Microsoft оказались в зоне "медвежьего рынка", потеряв более 27% от своего октябрьского пика. Инвесторы опасаются, что стратегическая ставка компании на долгосрочные проекты не принесет оперативных доходов, особенно в условиях роста стоимости заимствований и давления на рентабельность.
«Эра "тратить сейчас, получать прибыль потом" больше не работает», – отмечают рыночные участники. Инвесторы все менее терпеливы к долгосрочным амбициям и требуют результатов здесь и сейчас. На фоне таких настроений рынок сталкивается с волатильностью, которая может сохраняться до появления первых финансовых результатов от масштабных инвестиций.
Подытожим:
1) Распродажа акций технологических гигантов толкает вниз ключевые мировые индексы;
2) Индекс S&P 500 ушел в минус с начала 2026 года, Nasdaq 100 потерял $1 трлн капитализации за неделю;
3) Amazon и Alphabet анонсируют гигантские капвложения, вызывая обеспокоенность инвесторов;
4) Bitcoin также под давлением – зафиксированы годовые минимумы;
Такая нестабильная рыночная обстановка создает благоприятные условия для краткосрочной и среднесрочной спекуляции. Откаты и резкие колебания цен на акции Amazon, Microsoft, а также движение индексов Nasdaq 100 и S&P 500 могут быть использованы для открытия как длинных, так и коротких позиций. Кроме того, просадки на рынке криптовалют открывают возможности для входа на более выгодных уровнях или торговли на движении в обе стороны.
Amazon представила квартальный отчет, который с одной стороны впечатлил инвесторов сильной выручкой и прибылью, но с другой – спровоцировал волну распродаж акций из-за неожиданно высоких инвестиций в будущее. Несмотря на то что цифры оказались выше прогноза аналитиков, участники рынка настороженно отреагировали на планы компании потратить колоссальные суммы на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта.
В четвертом квартале Amazon зафиксировала чистую прибыль в размере $21,2 млрд, что эквивалентно $1,95 на разводненную акцию. Годовой рост продаж составил 14%, а облачное подразделение Amazon Web Services (AWS) обогнало ожидания аналитиков. Выручка AWS достигла $35,6 млрд – на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения, аналитики ожидали лишь $34,8 млрд при темпе роста в 21%.
Однако, несмотря на выдающиеся показатели AWS, реакции рынков оказались неожиданными. Акции Amazon потеряли около 4% в ходе основной торговой сессии и еще 8% после закрытия биржи. Причиной падения стали сдержанные прогнозы по операционной прибыли и беспрецедентные инвестиционные планы. Amazon ожидает операционную прибыль в диапазоне $16,5 – 21,5 млрд в первом квартале 2026 года, что ниже оценки аналитиков с Уолл-стрит в $22,04 млрд.
Главным же сюрпризом стало заявление о том, что в 2026 году компания намерена инвестировать около $200 млрд, что почти в полтора раза больше, чем $125 млрд в 2025 году. Эти средства пойдут в первую очередь на строительство дата-центров и разработку специализированных процессоров, необходимых для поддержки корпоративных облачных решений и быстро развивающегося сектора ИИ. Amazon объяснила, что такие капиталовложения необходимы для удовлетворения заказов на инфраструктуру выборочной искусственной нагрузки на сумму $200 млрд.
Выводы: несмотря на краткосрочное снижение котировок, стратегический курс Amazon направлен на долгосрочный рост в одном из самых перспективных технологических направлений – искусственном интеллекте. Инвесторы и трейдеры, склонные к расчетливой оценке потенциала, могут рассматривать нынешнее падение акций как благоприятную возможность для входа.
Текущая волатильность акций Amazon создает отличные условия для краткосрочных спекуляций и долгосрочных инвестиций. Продвинутые трейдеры могут использовать стратегии на отскок после падения, деривативные инструменты или инвестировать напрямую в тенденцию роста сектора ИИ. Особое внимание стоит обратить на потенциал AWS как ключевого генератора дохода компании в будущем.
Рынок серверных процессоров сталкивается с очередным испытанием: Intel и AMD предупредили своих китайских заказчиков о серьезных задержках в поставках. Дефицит чипов, вызванный стремительным ростом спроса со стороны игроков в сфере искусственного интеллекта, ставит ИТ-секторы под угрозу, а цены на серверные решения неуклонно движутся вверх. Такая ситуация предоставляет трейдерам интересную возможность для анализа и стратегических решений на фондовом и товарном рынках.
Согласно отчету агентства Reuters, опубликованному в пятницу, поставки серверных процессоров от Intel и AMD в Китай столкнулись с серьезными перебоями, которые могут затянуться на несколько месяцев. Так, сроки поставки отдельных моделей от Intel уже достигают шести месяцев. Источники из индустрии сообщают, что в результате этого цены на серверные решения Intel в Китае выросли в среднем более чем на 10%. Однако, многое зависит от индивидуальных условий контрактов с клиентами.
Особенно остро ощущается нехватка чипов Intel Xeon четвертого и пятого поколений. Компания вынуждена нормировать поставки, чтобы эффективно управлять внушительным объемом невыполненных заказов. Ситуация усугубляется высоко конкурентной гонкой за мощности для искусственного интеллекта: на рынок обрушился взрывной спрос на вычислительные ресурсы, необходимые не только для специализированных ИИ-чипов, но и для всей цепочки сопутствующих комплектующих. Новейшие системы агентного ИИ требуют огромной вычислительной мощности, что ставит под дополнительное давление обычные серверные процессоры.
Свою позицию по ситуации высказали и в самой Intel. В ходе январской отчётности компания признала наличие ограничений, связанных с поставками, подчеркнув, что стремительное внедрение ИИ привело к беспрецедентному росту спроса на традиционные вычислительные ресурсы. По словам представителей Intel, склады компании практически опустели в первом квартале, однако ожидается улучшение ситуации во втором квартале и постепенная стабилизация поставок вплоть до 2026 года.
Компания AMD также подтвердила наличие трудностей. В некоторых случаях сроки поставки их продукции выросли до восьми-десяти недель. Несмотря на это, AMD сохраняет оптимизм. В официальном комментарии Reuters компания заявила, что уверена в своей возможности удовлетворить потребности клиентов благодаря налаженной логистике, партнерству с производственным гигантом TSMC и устойчивым отношениям с поставщиками по всему миру.
Текущий дефицит серверных процессоров — это закономерный результат стремительного развития искусственного интеллекта. Рынок ИИ активно поглощает вычислительные мощности, и в условиях дефицита ключевых компонентов производители вынуждены пересматривать свои логистические и производственные цепочки. Это оказывает давление на цены, формируя высокую волатильность — идеальную почву для активных рыночных стратегий.
Как трейдеры могут извлечь выгоду из ситуации?
Во-первых, участники рынка могут рассмотреть возможности для работы с акциями таких технологических гигантов, как Intel, AMD и партнерских компаний, вроде TSMC. Рост спроса на их продукцию – это позитивный фактор для котировок.
Во-вторых, трейдерам стоит обратить внимание на сырьевые элементы, вовлеченные в производство процессоров (например, медь, редкоземельные металлы), стоимость которых может подняться на фоне расширения производства.
Наконец, глобальная нестабильность поставок в сочетании с растущим спросом на ИИ дает возможность применять краткосрочные и среднесрочные стратегии на высоколиквидных технологических активах.
Все описанные торговые инструменты доступны для работы на платформе InstaSpot. Чтобы не упустить потенциальную прибыль, рекомендуем открыть торговый счет прямо сейчас и воспользоваться мобильным приложением компании для удобной и своевременной торговли с любого устройства.
*Ұсынылып отырған нарық талдауы ақпараттық сипатта және мәміле жасаудың нұсқаулығы болып табылмайды.
ИнстаФорекс компаниясы ұсынған аналитикамен Сіз әрдайым нарықтық трендтер туралы білетін боласыз! ИнстаФорексте тіркеліп, табысты сауда үшін көптеген тегін сервистерге қол жеткіз.
