Рынки продолжают демонстрировать стремительные движения. Золото и серебро достигли рекордных максимумов на фоне геополитической напряженности и ожиданий снижения ставок ФРС. Акции Wells Fargo взлетели после пересмотра целевой доходности и снятия регуляторных ограничений. Google объявила о рекордной инвестиции в $15 млрд для строительства AI-хаба в Индии. А Apple готовится выйти на рынок умного дома с премиальным хабом за $350 и производством во Вьетнаме. В этой статье разберем детально все события и возможности для трейдеров, которые они открывают.
Цены на золото достигли исторического максимума в среду, поднявшись до $4,185 за унцию, на фоне обострения торговых разногласий между США и Китаем и ожиданий двух дополнительных снижений процентных ставок ФРС в этом году. В статье разберем причины стремительного роста драгоценного металла, обсудим влияние глобальной политики и монетарной политики на рынок, а также предложим рекомендации для трейдеров, которые хотят использовать текущую волатильность.
Снижение доходности американских облигаций до минимальных за последние недели значений после заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о возможном снижении ставок вновь сделало золото более привлекательным. Низкая доходность по гособлигациям и удешевление заимствований традиционно поддерживают цены на металлы, которые не приносят процентного дохода.
Усилению спроса на золото также способствовало обострение геополитической ситуации: после слов Дональда Трампа о возможном прекращении торговли растительным маслом с Китаем инвесторы вновь переключились на защитные активы, а Китай пообещал ответные меры после угроз введения дополнительных тарифов в 100%.
Рынок серебра продемонстрировал еще более впечатляющую динамику: цены на спот-серебро достигли рекордных $53,54 за унцию, после чего произошло резкое снижение на фоне признаков ослабления исторического дефицита ликвидности на лондонском рынке. Пробел между ценами в Лондоне и Нью-Йорке постепенно сократился, а стоимость заимствования металла также начала падать, хотя остается на высоком уровне.
Инвесторы продолжают следить за расследованием США по секции 232, включающем серебро, платину и палладий, опасаясь возможных новых тарифов, несмотря на их официальное освобождение от пошлин в апреле.
Четыре основных драгоценных металла уже выросли в этом году на 58–80%, став лидерами среди товарных активов. Рост цен поддерживается покупками Центральных банков, увеличением запасов в ETF и ожиданиями снижения ставок ФРС.
Усилению спроса на "убежища" способствовали торговый конфликт между США и Китаем, угроза независимости ФРС, частичная приостановка работы правительства США и стремление инвесторов защитить капитал от риска девальвации на фоне растущих бюджетных дефицитов – так называемая "debasement trade".
Для трейдеров текущая ситуация открывает как краткосрочные, так и среднесрочные возможности. Использование откатов в качестве точек входа позволяет аккуратно наращивать позиции в золоте и серебре с минимальными рисками, а среднесрочные стратегии могут быть ориентированы на рост цен под влиянием геополитических факторов и ожиданий дальнейших шагов ФРС.
Вчера акции Wells Fargo & Co. продемонстрировали впечатляющий рост, закрывшись с повышением на 7,1% – крупнейшим с 6 ноября прошлого года, когда рынки оживились после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Рост акций стал следствием не только сильных квартальных результатов, но и первой за долгое время крупной корректировки среднесрочной целевой доходности, озвученной банком после снятия регуляторного ограничения на активы. В этой статье подробно разберем причины подъема, прогнозы компании и возможности для трейдеров.
Акции Wells Fargo стали лидером дня в индексе KBW Bank Index, а за последний месяц уступили по росту лишь Comerica Inc., чьи бумаги получили поддержку на фоне анонса крупнейшей банковской сделки 2025 года – покупки компанией Fifth Third Bancorp. Аналитик Скотт Сиферс подчеркнул: "Помимо сильных результатов, главное сообщение Wells Fargo – банк действует активно и целеустремленно".
Ключевым драйвером роста стала корректировка целевого показателя возврата на материальный обыкновенный капитал (ROTCE) с 15% до 17–18%. Этот показатель отражает эффективность банка в генерации прибыли, доступной акционерам, и позволяет оценить темпы роста и сопутствующие затраты.
На конец сентября совокупные активы четвертого по величине банка США впервые превысили $2 трлн, после того как Федеральная резервная система сняла в июне ограничение на активы, действовавшее с конца 2017 года. С момента введения лимита акции Wells Fargo значительно отставали от своих крупнейших конкурентов, но теперь банк получил пространство для роста и инвестиций.
Кроме того, финансовый директор Wells Fargo Майк Сантомассимо сообщил в интервью Bloomberg, что банк планирует выкупить примерно такое же количество акций в последнем квартале года, как и в третьем, когда было приобретено $6,1 млрд обыкновенных акций. Это решение дополнительно поддерживает котировки, сигнализируя рынку о уверенности менеджмента в перспективах компании.
В целом, аналитики видят в текущей динамике акций Wells Fargo признаки устойчивого восстановления после долгого периода ограничений. Рост ROTCE, увеличение активов и программы обратного выкупа акций создают фундамент для дальнейшего роста стоимости бумаг.
Для трейдеров это может означать возможности краткосрочных и среднесрочных спекуляций: покупка на откатах, участие в волатильных движениях на новостях о финансовых показателях и аккуратное использование лонговых позиций с учетом прогноза на ROTCE.
Чтобы не упустить эти возможности, зарегистрируйтесь в InstaSpot и установите наше приложение – получайте мгновенные уведомления о рыночных движениях, следите за котировками в реальном времени и реагируйте на каждое изменение, превращая новости в реальные торговые решения.
Alphabet Inc., материнская компания Google, объявила о масштабном проекте в Индии: за пять лет компания намерена вложить около $15 млрд в строительство AI-инфраструктурного хаба в порту Вишакхапатнам, что станет крупнейшей инвестицией Google в быстрорастущую страну. В этой статье разберем ключевые детали проекта, партнерские соглашения, прогнозы развития рынка и влияние на экономику региона, а также дадим рекомендации для трейдеров, желающих использовать новые возможности.
Проект предполагает создание дата-центра, связанного с новыми источниками энергии и волоконно-оптической сетью, в партнерстве с индийским магнатом Гаутамом Адани через его компанию AdaniConneX и Bharti Airtel, вторым по величине оператором страны.
По оценкам правительства штата Андхра-Прадеш, регион должен достичь 6 гигаватт мощности дата-центров к 2029 году, что делает инициативу Google стратегическим элементом государственной программы по ускорению развития индустрии искусственного интеллекта.
Сумма инвестиций впечатляет: только дата-центр в Вишакхапатнаме оценивается в более чем $10 млрд. "Речь идет не только о рабочих местах, но и о более широком эффекте для экономики, который проект создаст", – отметил Нара Локеш, министр по технологиям региона и сын главы штата Нара Чандрабабу Наиду. Локеш подчеркнул, что инициатива – часть более широкой "двойной стратегии", где промышленное развитие региона и федеральная поддержка идут рука об руку.
Google присоединяется к другим американским технологическим гигантам, инвестирующим в Индию. Amazon планирует вложить $12,7 млрд в облачную инфраструктуру к 2030 году, а OpenAI собирается построить 1-гигаваттный дата-центр. Эксперты CBRE прогнозируют, что инвестиции в индийский рынок дата-центров превысят $100 млрд к 2027 году, что делает регион ключевым бенефициаром глобального ИИ-бумa.
Однако амбициозные планы сталкиваются с серьезными вызовами: ограниченные водные ресурсы и ненадежное электроснабжение остаются главными камнями преткновения для масштабной реализации проектов.
Несмотря на это правительство штата предлагает льготы по земле и энергии, а опыт Наиду по превращению Хайдарабада в технологический хаб создает уверенность в успешной реализации инициативы.
CEO Google Cloud Томас Куриан отметил, что хаб создается не только для внутренних нужд компании, но и для поддержки предпринимателей, предприятий и коммерческих организаций по всей Индии.
Для трейдеров новость о таком уровне инвестиций открывает интересные возможности. Проекты подобного масштаба традиционно создают волатильность на рынке технологических и инфраструктурных активов, что позволяет играть как на краткосрочных колебаниях, так и на среднесрочных трендах.
В случае с акциями Google (Alphabet Inc.) это означает: следить за динамикой котировок на новостях о прогрессе строительства и подписании соглашений, фиксировать прибыль на краткосрочных всплесках после ключевых анонсов, а при коррекциях использовать их как точки входа для наращивания позиций.
Apple объявила о запуске долгожданного домашнего хаба, намеченного на март 2026 года, который станет новым флагманом компании на рынке умных домов. Устройство стоимостью $350 с 7-дюймовым экраном и вариантами настольного и настенного исполнения обещает конкурировать с Amazon Echo Show и другими лидерами сегмента. В этой статье разберем функции устройства, стратегический сдвиг Apple в производстве, прогнозы по рынку и влияние новинки на финансовые перспективы компании, а также дадим практические рекомендации для трейдеров.
Домашний хаб, внутренне кодируемый как J490 для настольной версии и J491 для настенной, напоминает HomePod mini с экраном, оснащен камерой FaceTime и ПО, распознающим членов семьи для персонализации функций.
Первоначально запуск планировался на март 2025 года, но компания отложила его ради обновленной версии Siri на архитектуре следующего поколения.
Цена $350 значительно выше конкурентов и даже полной версии HomePod, что отражает позиционирование Apple как премиального игрока, способного продавать инновации по цене, вызывающей легкое недоумение у конкурентов.
Стратегический сдвиг заключается в том, что производство домашнего хаба будет осуществляться во Вьетнаме китайской компанией BYD, а не традиционно в Китае.
BYD займется финальной сборкой, тестированием и упаковкой устройств, что соответствует планам Apple снизить зависимость от китайского производства на фоне торговых споров.
По состоянию на 2023 год во Вьетнаме работает 35 производственных объектов поставщиков Apple, а инвестиции в страну с 2019 года составили около $16 млрд. Здесь уже выпускаются AirPods, iPad, Apple Watch и часть моделей Mac. Тем не менее импорт из Вьетнама по-прежнему облагается 20%-ными тарифами в США, что добавляет издержек и сохраняет интригу для рынка.
Apple не останавливается на домашнем хабе. К концу 2026 года планируется выпуск внутренней камеры безопасности J450, а к 2027 году – настольного робота с 9-дюймовым дисплеем и моторизованным манипулятором, стоимость которого обещает составить "несколько сотен долларов". Таким образом компания постепенно формирует экосистему умного дома, которая потенциально может изменить баланс сил против Amazon и Google.
Для трейдеров новость о домашнем хабе и сдвиге производства открывает конкретные возможности. Прямым эффектом может стать рост акций Apple на новостях о запуске устройства и расширении производственных мощностей во Вьетнаме. Краткосрочные колебания котировок будут возникать на каждом ключевом анонсе – от официального старта продаж до первых отчетов о спросе.
Использование откатов в качестве точек входа позволяет наращивать позиции с минимальными рисками. Среднесрочные инвесторы могут рассматривать акции Apple как инструмент для участия в росте сегмента умного дома и укрепления производственной базы в Юго-Восточной Азии.
Чтобы воспользоваться этой возможностью, откройте счет в InstaSpot и скачайте наше мобильное приложение – торгуйте акциями Apple и другими инструментами прямо со своего смартфона, следя за рынком в реальном времени и реагируя на каждый важный новостной импульс!
*Ұсынылып отырған нарық талдауы ақпараттық сипатта және мәміле жасаудың нұсқаулығы болып табылмайды.
ИнстаФорекс компаниясы ұсынған аналитикамен Сіз әрдайым нарықтық трендтер туралы білетін боласыз! ИнстаФорексте тіркеліп, табысты сауда үшін көптеген тегін сервистерге қол жеткіз.
