S&P500
Обзор 18.07
Рынок США: Новый рост. Выше 6300 по S&P500
Главные индексы США в четверг: Доу +0.5%, NASDAQ +0.7%, S&P500 +0.5%, S&P500 6297, диапазон 5900 - 6400.
Фондовый рынок был воодушевлен некоторыми ключевыми экономическими данными и отчетами о доходах перед открытием, что вызвало день широкомасштабного роста, в конечном итоге подняв S&P 500 (0,5%) и Nasdaq Composite (+0,7%) до новых исторических максимумов.
Travelers (TRV 261,81, +9,62, +3,81%), PepsiCo (PEP 145,44, +10,09, +7,5%), Citizens Financial Group (CFG 48,82, +1,85, +3,9%), Snap-On (SNA 337,80, +24,79, +7,92%) и Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM 245,60, +8,04, +3,38%) были среди наиболее заметных компаний, которые сообщили о прибыли, превысившей ожидания, и торговались выше после своих отчетов.
Примечательно, что фьючерсы на акции практически не изменились после этих обнадеживающих отчетах о доходах, но ситуация изменилась после публикации в 8:30 по восточному времени данных о розничных продажах и первичных заявках на пособие по безработице, что вызвало позитивное начало торгов, которое продолжалось в течение всей сессии.
Общий объем розничных продаж в июне вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем после двух месяцев снижения подряд, а число первичных заявок на пособие по безработице за предыдущую неделю сократилось на 7000, до 221 000.
Рост розничных продаж и удивительно низкий уровень увольнений создали позитивный сигнал о потребительских расходах и их потенциале, что нашло отражение в росте фондового рынка.
Широкий покупательский интерес привел к тому, что девять секторов завершили торги в плюсе, при этом показатели устойчивости и широты роста улучшались в течение всей сессии.
Сектор информационных технологий (+0,9%) оказался в числе лидеров, при этом производители микросхем продемонстрировали рост после публикации отчета Taiwan Semi.
Индекс полупроводников PHLX завершил торги с ростом на 0,7%.
Рост акций технологических компаний способствовал достижению индексом Nasdaq Composite (+0,7%) нового исторического максимума в 20 911,83. Крупные технологические компании были не единственными, кто выиграл от сегодняшнего роста спроса на рискованные активы: рост наблюдался по всем акциям.
Более того, акции компаний малой капитализации показали результаты лучше рынка в целом, о чем свидетельствует рост индекса Russell 2000 на 1,2%. Акции компаний средней капитализации показали схожую динамику: индекс S&P Mid Cap 400 вырос на 1,1%.
Компании с большой капитализацией, в свою очередь, не показали худших результатов; акции компаний с меньшей капитализацией просто показали более высокие результаты, чему способствовал оптимизм в отношении экономического роста.
ETF Vanguard Mega Cap Growth закрылся с ростом на 0,6%, что немного выше результата индекса S&P 500 (+0,5%).
Рынок казначейских облигаций был сдержан позитивными экономическими новостями и комментариями президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильямса (голосующего на заседании FOMC) и главы ФРС Куглера (голосующего на заседании FOMC).
Оба представителя ФРС заявили, что текущая процентная ставка соответствует текущим условиям, включая возможность инфляции, вызванной тарифами, в ближайшие месяцы. Казначейские облигации, однако, понесли лишь незначительные потери: краткосрочные облигации показали худшие результаты, чем долгосрочные, в рамках выравнивания кривой доходности.
Доходность 2-летних облигаций выросла на 3 базисных пункта, до 3,92%, а 10-летних – на один базисный пункт, до 4,47%. Индекс доллара США вырос на 0,3%, до 98,68.
С начала года:
Nasdaq Composite +8.15%. S&P 500 +7.1%. DJIA +4.6%. S&P 400 +1.7%
Russell 2000 +1.1%
Обзор данных:
Общий объем розничных продаж в июне вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус-прогноз: 0,2%) после снижения на 0,9% в мае.
Без учета автомобилей розничные продажи выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус-прогноз: 0,3%) после пересмотренного в сторону повышения снижения на 0,2% (с -0,3%) в мае.
Главный вывод из отчета заключается в том, что рост продаж был довольно широким во всех розничных компаниях после спада в апреле и мае. Важно отметить, что июньский отчет также отметил рост дискреционных расходов, зафиксированный в таких категориях, как автомобили (+1,2%), одежда (+0,9%), строительные материалы и садовое оборудование (+0,9%), а также предприятия общественного питания и бары (+0,6%).
Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 12 июля, снизилось на 7000, до 221 000 (консенсус-прогноз: 230 000). Число повторных заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 5 июля, увеличилось на 2000, до 1,956 млн.
Основной вывод из отчета — это удивительно низкий уровень первичных заявок на пособие по безработице, что свидетельствует об ограниченной активности увольнений, что согласуется с благоприятными условиями для бизнеса и благоприятными перспективами.
Индекс Федерального резервного банка Филадельфии подскочил до 15,9 в июле (консенсус-прогноз: -0,2) с -4,0 в июне, что обусловлено ростом индексов новых заказов, поставок и численности сотрудников. Однако также был зарегистрирован рост индексов уплаченных и полученных цен. Разрыв между ростом и сокращением составляет 0,0.
Цены на импорт в июне выросли на 0,1%, как и цены на импортные товары (нетопливные).
Экспортные цены, в свою очередь, подскочили на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, как и цены на экспорт несельскохозяйственной продукции.
В годовом исчислении цены на импорт снизились на 0,2%, цены на импорт нетопливных товаров выросли на 1,2%, экспортные цены выросли на 2,8%, а цены на экспорт несельскохозяйственной продукции подскочили на 2,9%.
Индекс рынка жилья NAHB за июль (фактическое значение 33; консенсус-прогноз: 32; предыдущее значение 32)
Запасы предприятий за май (фактическое значение 0,0%; консенсус-прогноз -0,1%; предыдущее значение 0,0%)
Энергетика: Нефть Брент 70.10 долл. - нефть снова пытается выйти выше 70 долл. вслед за ростом рынка США
Вывод: На рынке США после долгого стояния под 6300 по S&P500 победил оптимизм и начался новый рост. Держим покупки и наблюдаем.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov
https://www.instaspot.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov
*Ұсынылып отырған нарық талдауы ақпараттық сипатта және мәміле жасаудың нұсқаулығы болып табылмайды.
ИнстаФорекс компаниясы ұсынған аналитикамен Сіз әрдайым нарықтық трендтер туралы білетін боласыз! ИнстаФорексте тіркеліп, табысты сауда үшін көптеген тегін сервистерге қол жеткіз.
