09.07.202512:55 Ανάλυση και κριτικές Forex: Ενημέρωση για το χρηματιστήριο των ΗΠΑ στις 9 Ιουλίου: στάδιο ενοποίησης. Οι μετοχές των τραπεζών μειώνονται

S&P500

Στιγμιότυπο των κυριότερων δεικτών του Χρηματιστηρίου των ΗΠΑ την Τρίτη:

• Dow -0.4%,
• NASDAQ -0.1%,
• S&P 500 -0.1%, με τιμή 6,225, εντός της κλίμακας 5,900 έως 6,400

Η έλλειψη σημαντικών εξελίξεων στο μέτωπο των δασμών, σε συνδυασμό με την ισορροπία μεταξύ της υπεραπόδοσης των μικρού και μεσαίου κεφαλαίου μετοχών και της υποαπόδοσης των μεγάλων κεφαλαιοποιήσεων, διατήρησαν την κίνηση των κυριότερων δεικτών σε στενό εύρος κοντά στις αρχικές τιμές, ακολουθώντας τη χθεσινή ενοποίηση.

Μετά την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος που επισήμως παρατείνει τη διορία για τους δασμούς μέχρι τις 9 Ιουλίου, ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω παρατάσεις πέραν της 1ης Αυγούστου για τις χώρες που έλαβαν επιστολές δασμών χθες, καθώς και για εκείνες που αναμένεται να τις λάβουν σήμερα, αύριο ή στο εγγύς μέλλον.

Ο Αμερικανός Υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ δήλωσε στο CNBC ότι η ΕΕ έκανε "σημαντικές πραγματικές προσφορές" για το άνοιγμα των αγορών της στις ΗΠΑ, αν και προκαταρκτικές αναφορές τώρα υποδεικνύουν ότι η ΕΕ θα λάβει επιστολή από την κυβέρνηση Τραμπ τις προσεχείς ημέρες.

Γενικά, οι εξελίξεις στο μέτωπο των δασμών ήταν σύμφωνες με τις προσδοκίες και είχαν μικρή συνολική επίδραση στις αγορές, αν και κάποιες από τις νέες ενέργειες του Προέδρου Τραμπ επηρέασαν μεμονωμένους τομείς.

Οι τιμές του χαλκού σημείωσαν άνοδο, με τα μελλοντικά συμβόλαια χαλκού να κλείνουν με αύξηση $0.56, ή 11.2%, στα $5.58 ανά λίβρα, αφού ο Πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε δασμό 50% στον χαλκό, ο οποίος πιθανώς θα τεθεί σε ισχύ την 1η Αυγούστου.

Οι μετοχές της Freeport-McMoRan (FCX 46.29, +1.16, +2.57%) εκτοξεύθηκαν μετά την ανακοίνωση, βοηθώντας τον τομέα υλικών (+0.8%) να είναι ένας από τους ηγέτες της ημέρας.

Οι πετρελαϊκές εταιρείες, μέρος του ισχυρού τομέα ενέργειας (+2.7%), ευνοήθηκαν από το εκτελεστικό διάταγμα του Προέδρου Τραμπ για την κατάργηση των επιδοτήσεων για πηγές ενέργειας όπως πολύ από τον άνεμο και τον ήλιο, ώστε να στηρίξει τον "Big Beautiful Bill".

Οι μετοχές της ConocoPhillips (COP 95.65, +3.10, +3.35%), της Chevron (CVX 152.93, +5.53, +3.75%) και της Exxon Mobil (XOM 114.14, +3.03, +2.73%) σημείωσαν άνοδο μετά τη διαταγή, υποστηριζόμενες επίσης από τις αυξημένες τιμές πετρελαίου, με τα μελλοντικά συμβόλαια αργού πετρελαίου να αυξάνονται κατά 0.5% στα $68.30 ανά βαρέλι.

Αν και η συνολική αγορά παρέμεινε σχετικά σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίας, κάποιες αξιοσημείωτες τάσεις βοήθησαν στη διατήρηση της σταθερότητας των δεικτών.

Σημαντικά, οι μετοχές μικρού και μεσαίου κεφαλαίου ξεπέρασαν τις μετοχές τεράστιου κεφαλαίου, με τον Russell 2000 (+0.7%) και τον S&P Midcap 400 (+0.5%) να ξεπερνούν τον S&P 500 (-0.1%), ενώ το ETF Vanguard Mega Cap (-0.15%) καθυστέρησε.

Θετικά αποτελέσματα επιβεβαίωσαν αυτή την τάση, με τον αριθμό των ανερχόμενων μετοχών να υπερβαίνει των καθοδικών σχεδόν κατά 2:1 στο NYSE και το Nasdaq.

Ο χρηματοοικονομικός τομέας (-0.9%) ήταν ανάμεσα στους πιο αδύναμους, εν μέρει λόγω συνιστωσών μεγάλου κεφαλαίου. Η HSBC υποβάθμισε τις JPMorgan Chase (JPM 282.66, -9.31, -3.2%), Bank of America (BAC 47.14, -1.52, -3.1%) και Goldman Sachs (GS 697.04, -13.88, -2.0%).

Η Tesla (TSLA 297.81, +3.87, +1.32%) ανέκαμψε από αρνητικό τύπο την προηγούμενη ημέρα, αλλά η αδύναμη απόδοση της κορυφαίας συνιστώσας Amazon (AMZN 219.33, -4.14, -1.9%) επιβάρυνε τον τομέα διακριτικών καταναλωτικών (-0.6%), μετά από αναφορές ότι οι πωλήσεις της Prime Day μειώθηκαν κατά 14% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Επιπλέον, η υποτονική απόδοση της Apple (AAPL 210.01, +0.06, +0.0%) και της Microsoft (MSFT 496.62, -1.10, -0.2%) περιόρισε περαιτέρω κέρδη στον τεχνολογικό τομέα (+0.4%), παρά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα των μετοχών ημιαγωγών, η οποία ώθησε τον Δείκτη Ημιαγωγών PHLX κατά 1.8%, σχεδόν αντισταθμίζοντας την προηγούμενη ημέρα απώλειας του 1.9%.

Τα ομόλογα του αμερικανικού Δημοσίου υφίστανται μέτρια πίεση σήμερα, κυρίως πριν από τη συνεδρίαση μετρητό. Η συνεδρίαση μετρητό δεν παρουσίασε σημαντική αλλαγή στην καμπύλη, παρότι σημειώθηκε μια σχετικά ασθενής δημοπρασία τριετών ομολόγων και φήμες για επιπρόσθετους δασμούς (και επιστολές δασμών) που αναμένονται στο μέλλον.

Ωστόσο, μια έρευνα της Federal Reserve της Νέας Υόρκης που δείχνει μείωση στις βραχυπρόθεσμες προσδοκίες για πληθωρισμό παρείχε κάποια υποστήριξη, μαζί με το επικρατούν κλίμα ότι θα επιτευχθούν τελικά πιο ευνοϊκές εμπορικές συμφωνίες και ότι οι δασμοί στους κύριους εταίρους θα είναι λιγότερο επιβαρυντικοί από το αναμενόμενο.

Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο μέτωπο των δασμών και τη δημοσιοποίηση των πρακτικών της FOMC την Τετάρτη, ελπίζοντας σε κάποια αλλαγή στην κατά τα άλλα υποτονική έναρξη της εβδομάδας.

Επίδοση από την αρχή του έτους:

• S&P 500: +5.9
• Nasdaq: +5.7%
• DJIA: +4.0%
• S&P 400: +1.6%
• Russell 2000: -0.1%

Οικονομικό ημερολόγιο για την Τρίτη Ο Δείκτης Αισιοδοξίας Μικρών Επιχειρήσεων NFIB για τον Ιούνιο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο 98.6 (προηγούμενο: 98.8).

Η υψηλή απόδοση των 3.891% στην τριετή δημοπρασία ομολόγων αξίας $58 δισεκατομμυρίων μειώθηκε στο 3.887% τη στιγμή της τοποθέτησης στην αγορά, εν μέσω ασθενούς ζήτησης από έμμεσους καταθέτες.

Η καταναλωτική πίστη τον Μάιο αυξήθηκε κατά $5.1 δισεκατομμύρια, μετά από αναθεωρημένη πτώση $16.9 δισεκατομμυρίων τον Απρίλιο (αρχικά αναφέρθηκε ως $17.9 δισεκατομμύρια). Η αύξηση οφείλεται αποκλειστικά στην άνοδο της μη επαναλαμβανόμενης πίστωσης, η οποία αυξήθηκε κατά $8.6 δισεκατομμύρια.

Αγορά ενέργειας

Το πετρέλαιο Brent διαπραγματεύεται τώρα στα $70.10. Το πετρέλαιο προσπαθεί να διατηρηθεί πάνω από το επίπεδο των $70, αλλά αυτό είναι προκλητικό λόγω της αυξημένης παραγωγής από τις χώρες του OPEC.

Συμπέρασμα

Η αμερικανική χρηματαγορά βρίσκεται σε ενοποίηση. Αυτό αυξάνει τις πιθανότητες μιας νέας ανοδικής κίνησης.