12.09.202509:14 Ανάλυση και κριτικές Forex: Η Wall Street Αναστατώνει την Ασία: Nikkei και KOSPI στο Υψηλότερο Επίπεδο Όλων των Εποχών

Οι παγκόσμιες αγορές σε νέα υψηλά

Την Πέμπτη, ο παγκόσμιος δείκτης μετοχών MSCI ανέβηκε σε ιστορικά επίπεδα. Ταυτόχρονα, οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων και το δολάριο υποχώρησαν καθώς αυξήθηκαν οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων. Τα ηπιότερα στοιχεία για την αγορά εργασίας υπερίσχυσαν της ισχυρότερης από την αναμενόμενη ανάγνωσης του πληθωρισμού.

Κατάσταση επιτάχυνσης του πληθωρισμού

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,4% τον Αύγουστο, ο ταχύτερος ρυθμός τους τελευταίους επτά μήνες, μετά από αυξηση 0,2% τον Ιούλιο. Το κόστος στέγασης αυξήθηκε κατά 0,4%, ενώ οι τιμές τροφίμων ανέβηκαν κατά 0,5%. Η κατηγορία των τροφίμων που καταναλώνονται στο σπίτι κατέγραψε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση στο 0,6%.

Προσδοκίες για μείωση επιτοκίων

Οι έμποροι είναι σχεδόν βέβαιοι ότι το Federal Reserve θα μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση που έρχεται. Η πιθανότητα μιας μείωσης κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες είναι 100%, ενώ οι πιθανότητες για μια μεγαλύτερη κίνηση κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες παραμένουν γύρω στο 5%. Οι προσδοκίες για μια επιπλέον μείωση τον Οκτώβριο ανέβηκαν στο 86% από το 74% της προηγούμενης ημέρας. Η πιθανότητα μιας ακόμη μείωσης τον Δεκέμβριο αυξήθηκε στο 79% από το 68%.

Wall Street σε επίπεδα ρεκόρ

Και οι τρεις κύριοι δείκτες μετοχών των ΗΠΑ έκλεισαν σε επίπεδα ρεκόρ:

• Dow Jones Industrial Average: +617,08 μονάδες (1,36%) στις 46.108,00;
• S&P 500: +55,43 μονάδες (0,85%) στις 6.587,47;
• Nasdaq Composite: +157,01 μονάδες (0,72%) στις 22.043,08.

Το MSCI σημειώνει άλλο ένα ρεκόρ

Ο παγκόσμιος δείκτης μετοχών MSCI αυξήθηκε κατά 6,92 μονάδες ή 0,72%, φτάνοντας στις 971,72. Αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη ημέρα νέων ιστορικών υψηλών.

Η Ευρώπη σε στάση αναμονής

Ο δείκτης STOXX 600 στην Ευρώπη έκλεισε 0,6% υψηλότερα, αφού η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο στο 2%. Η ΕΚΤ επίσης μείωσε την πρόβλεψή της για τον πληθωρισμό αλλά απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε καθοδήγηση για το μέλλον. Οι επενδυτές συνεχίζουν να στοιχηματίζουν στην ανάγκη για περαιτέρω μέτρα στήριξης. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον EUROSTOXX 50, τον FTSE και τον DAX αυξήθηκαν επίσης κατά 0,2%.

Κινήσεις στις νομισματικές αγορές

Ο δείκτης του αμερικανικού δολαρίου μειώθηκε κατά 0,28% στις 97,51. Το ευρώ ενισχύθηκε κατά 0,38%, φτάνοντας στα 1,1738 δολάρια. Το δολάριο εξασθένησε επίσης έναντι του ιαπωνικού γιεν κατά 0,21%, φτάνοντας στα 147,15. Η βρετανική λίρα ανέβηκε κατά 0,37% στα 1,3579 δολάρια. Τα νομίσματα των αναδυόμενων αγορών επίσης ενισχύθηκαν, με το μεξικανικό πέσο να αυξάνεται κατά 0,74% στα 18,455 ανά δολάριο, ενώ το καναδικό δολάριο αυξήθηκε κατά 0,21% στα 1,38 ανά δολάριο ΗΠΑ.

Η Ασία ακολουθεί τη Wall Street

Την Παρασκευή, οι χρηματιστηριακές αγορές της Ασίας σημείωσαν άνοδο σύμφωνα με τη Wall Street. Οι ελπίδες για γρήγορη μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ αύξησαν τις προσδοκίες για φθηνότερο δανεισμό παγκοσμίως, παρέχοντας ανακούφιση στις αγορές ομολόγων και περιορίζοντας τη δύναμη του δολαρίου.

Η άνοδος των αγορών της Ασίας

Οι δείκτες στην Ιαπωνία, στη Νότια Κορέα και στην Ταϊβάν πλησίασαν ή έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ. Παράλληλα, οι κινεζικές μετοχές έφτασαν στο υψηλότερο σημείο τους τα τελευταία τρίαμισι χρόνια, τροφοδοτούμενες από την αισιοδοξία για την αύξηση κερδοφορίας εταιρειών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Nikkei σημειώνει νέο ρεκόρ

Ο δείκτης Nikkei της Ιαπωνίας ανέβηκε κατά 1,0%, φτάνοντας σε νέα ιστορικά υψηλά και κλείνοντας την εβδομάδα με κέρδη 4,1%. Ο KOSPI της Νότιας Κορέας σημείωσε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο, κατά 1,3% την ημέρα και σχεδόν 6% την εβδομάδα.

Σταθερότητα των κινεζικών μετοχών

Ο κινεζικός δείκτης blue-chip CSI300 παρέμεινε σταθερός αλλά σε κορυφαίο επίπεδο από τις αρχές του 2022. Παράλληλα, ο ευρύτερος δείκτης MSCI για τις αγορές Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας ανέβηκε κατά 1,2%.

Αλλαγές στις συναλλαγματικές αγορές

Το αμερικανικό δολάριο υποχώρησε στα 147,40 γιεν αφού είχε αγγίξει για λίγο τα 148,20 στην προηγούμενη συνεδρία. Οι υπουργοί Οικονομικών της Ιαπωνίας και των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσαν κοινή δήλωση με την οποία διαβεβαίωσαν ότι καμία από τις χώρες δεν θα στοχεύσει στις συναλλαγματικές ισοτιμίες στις πολιτικές της.

Το ευρώ κινήθηκε γύρω από τα 1,1728 δολάρια, υποστηριζόμενο από δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα και εξέφρασε εμπιστοσύνη στην πολιτική της στάση.

Αβεβαιότητα για την προοπτική της ΕΚΤ

Η τιμή αγοράς υποδηλώνει μόνο μια πιθανότητα μία στις πέντε για νομισματική χαλάρωση τον Δεκέμβριο, ενώ περίπου το 60% των επενδυτών πιστεύουν ότι η ΕΚΤ πλησιάζει να κλείσει τον τρέχοντα κύκλο πολιτικής.

Οι τιμές του πετρελαίου υπό πίεση

Οι τιμές του αργού πετρελαίου διακόπηκαν από ένα τριήμερο ράλι, πέφτοντας περισσότερο από ένα δολάριο. Οι ανησυχίες για την εξασθένηση της ζήτησης στις ΗΠΑ και τα σημάδια παγκόσμιας υπερπροσφοράς υπερίσχυσαν των κινδύνων για διαταραχές της προσφοράς λόγω των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Το αργό πετρέλαιο WTI των ΗΠΑ υποχώρησε 2,04%, ή 1,30 δολάρια, για να κλειδώσει στα 62,37 δολάρια ανά βαρέλι. Το Brent μειώθηκε κατά 1,66%, χάνοντας 1,12 δολάρια για να κλείσει στα 66,37 δολάρια.

Ο χρυσός υποχωρεί από τα υψηλά

Αφού έφτασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο τιμή spot του χρυσού μειώθηκε κατά 0,13% στα 3635,83 δολάρια ανά ουγγιά. Τα μελλοντικά συμβόλαια χρυσού στις ΗΠΑ επίσης μειώθηκαν, κατά 0,19% στα 3636,50 δολάρια ανά ουγγιά.