12.09.202517:11 Forex Analysis & Reviews: Wall Street impulsiona Ásia: Nikkei e KOSPI atingem máximos históricos

Mercados globais atingem novas máximas

Na quinta-feira, o índice MSCI de ações globais subiu para um recorde histórico. Ao mesmo tempo, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA e o dólar recuaram à medida que cresceram as expectativas de cortes nas taxas de juros. Os dados mais fracos do mercado de trabalho superaram a leitura de inflação acima do esperado.

Inflação acelera

Os preços ao consumidor aumentaram 0,4% em agosto, o ritmo mais rápido em sete meses, após alta de 0,2% em julho. Os custos habitacionais subiram 0,4%, enquanto os preços dos alimentos aumentaram 0,5%. A categoria de alimentos consumidos em casa registrou alta ainda mais acentuada, de 0,6%.

Expectativas de corte de juros

Os investidores estão quase certos de que o Federal Reserve reduzirá as taxas em sua próxima reunião. A probabilidade de um corte de 0,25 ponto percentual é de 100%, enquanto as chances de um corte maior de 0,5 ponto permanecem em cerca de 5%. As expectativas para um corte adicional em outubro saltaram de 74% para 86% em relação ao dia anterior. A probabilidade de outro corte em dezembro aumentou de 68% para 79%.

Wall Street em máximas históricas

Todos os três principais índices de ações dos EUA fecharam em níveis recordes:

• Dow Jones Industrial Average: +617,08 pontos (1,36%) para 46.108,00;
• S&P 500: +55,43 pontos (0,85%) para 6.587,47;
• Nasdaq Composite: +157,01 pontos (0,72%) para 22.043,08.

MSCI atinge outro recorde
O índice MSCI de ações globais avançou 6,92 pontos, ou 0,72%, alcançando 971,72. Isso marcou o segundo dia consecutivo de novas máximas históricas.

Europa em compasso de espera

O índice STOXX 600 na Europa fechou 0,6% em alta após o Banco Central Europeu manter sua taxa básica de juros inalterada em 2%. O BCE também reduziu sua perspectiva de inflação, mas evitou fornecer qualquer orientação futura. Os investidores continuam apostando na necessidade de novos estímulos. Os futuros do EUROSTOXX 50, FTSE e DAX também subiram 0,2%.

Movimentações no mercado de câmbio

O índice do dólar dos EUA caiu 0,28%, para 97,51. O euro se fortaleceu 0,38%, atingindo US$ 1,1738. O dólar também enfraqueceu frente ao iene japonês em 0,21%, recuando para 147,15. A libra esterlina subiu 0,37%, para US$ 1,3579. As moedas de mercados emergentes também avançaram, com o peso mexicano subindo 0,74%, para 18,455 por dólar, enquanto o dólar canadense avançou 0,21%, para 1,38 por dólar americano.

Ásia segue Wall Street

Na sexta-feira, os mercados acionários asiáticos acompanharam a alta de Wall Street. As expectativas de cortes rápidos de juros nos EUA impulsionaram a perspectiva de empréstimos mais baratos em todo o mundo, oferecendo alívio aos mercados de títulos pressionados e limitando a força do dólar.

Mercados asiáticos disparam

Os índices do Japão, Coreia do Sul e Taiwan se aproximaram ou alcançaram níveis recordes. Enquanto isso, as ações chinesas atingiram seu ponto mais alto em três anos e meio, impulsionadas pelo otimismo quanto ao crescimento dos lucros em empresas ligadas à inteligência artificial.

Nikkei estabelece novo recorde

O índice Nikkei do Japão subiu 1,0%, atingindo uma nova máxima histórica e encerrando a semana com ganho de 4,1%. O KOSPI da Coreia do Sul subiu ainda mais, avançando 1,3% no dia e quase 6% na semana.

Ações chinesas se mantêm estáveis

O índice CSI300 das blue-chips chinesas permaneceu estável, mas manteve-se no nível mais alto desde o início de 2022. Enquanto isso, o amplo índice MSCI para os mercados da Ásia-Pacífico fora do Japão avançou 1,2%.

Mudanças no mercado de câmbio

O dólar dos EUA recuou para 147,40 ienes após atingir brevemente 148,20 na sessão anterior. Os ministros das finanças do Japão e dos EUA emitiram uma declaração conjunta afirmando que nenhum dos dois países irá direcionar políticas visando taxas de câmbio.

O euro pairou em torno de US$ 1,1728, apoiado por declarações do Banco Central Europeu, que manteve as taxas de juros inalteradas e expressou confiança em sua postura política.

Perspectiva do BCE incerta

A precificação de mercado sugere apenas uma chance em cinco de afrouxamento monetário em dezembro, enquanto cerca de 60% dos investidores acreditam que o BCE está próximo de encerrar o atual ciclo de política.

Preços do petróleo sob pressão

Os preços do petróleo encerraram uma sequência de alta de três dias, caindo mais de um dólar. Preocupações com a desaceleração da demanda nos EUA e sinais de excesso de oferta global superaram os riscos de interrupções no fornecimento relacionadas às tensões no Oriente Médio.

O WTI caiu 2,04%, ou US$ 1,30, para US$ 62,37 por barril. O Brent recuou 1,66%, perdendo US$ 1,12 e fechando a US$ 66,37.

Ouro recua após máximas

Após atingir recordes no início da semana, o ouro à vista caiu 0,13%, para US$ 3.635,83 por onça. Os contratos futuros de ouro nos EUA também recuaram, caindo 0,19%, para US$ 3.636,50 por onça.