07.05.202406:11 Ανάλυση και κριτικές Forex: Η ανάπτυξη συνεχίζεται: Το Wall Street είναι σε πράσινο χρώμα για τρίτη συνεχόμενη ημέρα

Οι αμερικανικοί δείκτες μετοχών έκλεισαν σε θετικό έδαφος τη Δευτέρα, σημειώνοντας την τρίτη συνεχόμενη θετική συνεδρίαση. Οι επενδυτές έχουν και πάλι υψηλές προσδοκίες ότι η Επιτροπή του Federal Reserve ενδέχεται να μειώσει τα επιτόκια φέτος.

Τα παγκόσμια δείκτες μετοχών επίσης ανέβηκαν λόγω αισιοδοξίας για μια πιθανή μείωση των επιτοκίων. Παράλληλα, το ιαπωνικό γιεν υποχώρησε έναντι του δολαρίου μετά από έντονη άνοδο την προηγούμενη εβδομάδα που σχετίζεται με την προτεινόμενη επέμβαση στο νόμισμα.

Οι προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα μειώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους λόγω της πιο διατεταγμένης πληθωρικής αύξησης. Κάποιοι επενδυτές άρχισαν να φοβούνται ότι η μείωση των επιτοκίων δεν θα υλοποιηθεί καθόλου, με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν οι αγορές τον Απρίλιο.

Ωστόσο, τα δεδομένα της Παρασκευής έδειξαν ότι η αύξηση των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Απρίλιο. Αυτό μείωσε την πίεση στο Federal Reserve, καθιστώντας λιγότερο πιθανό να παραμείνουν υψηλά τα επιτόκια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε συνδυασμό με μια απροσδόκητα θετική σεζόν εταιρικών κερδών, αυτό έχει δώσει φρέσκο άνεμο στους επενδυτές τις τελευταίες συνεδριάσεις.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Fed ενδείκνυε ότι είναι πρόθυμη να εξετάσει τη μείωση των επιτοκίων αλλά θέλει να βεβαιωθεί ότι η πληθωρική αύξηση μειώνεται βιώσιμα πριν λάβει αυτή την απόφαση. Οι αξιωματούχοι της Fed επανέλαβαν αυτή την δήλωση τη Δευτέρα.

Ο Πρόεδρος της Τράπεζας του Ρίτσμοντ Thomas Barkin είπε ότι το τρέχον επίπεδο των επιτοκίων πρέπει να επιβραδύνει την οικονομία αρκετά ώστε να φέρει την πληθωρική αύξηση πίσω στον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας. Ωστόσο, η ισχυρή αγορά εργασίας παρέχει χρόνο για να αναμείνουμε.

Οι εμπόροι προβλέπουν πλέον ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια κατά 46 μονάδες βάσης μέχρι το τέλος του 2024, με την πρώτη περικοπή να εκτιμάται ότι θα γίνει τον Σεπτέμβριο ή τον Νοέμβριο, σύμφωνα με την εφαρμογή πιθανότητας επιτοκίων LSEG.

Οι μετοχές τόσο στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, όσο και στην Ασία ανέβηκαν. Η έκθεση της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ την Παρασκευή ήταν πιο μαλακή από ό,τι αναμενόταν, οδηγώντας σε ανανεωμένα στοιχήματα ότι το Federal Reserve θα ανακουφίσει τη νομισματική πολιτική του το αργότερο από τον Σεπτέμβριο.

Το δείκτης δολαρίου, ο οποίο μετρά τον ρυθμό ανταλλαγής του αμερικανικού νομίσματος έναντι έξι κύριων εμπορικών εταίρων, έπεσε για την τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση. Αυτό συνέβη μετά τα στοιχεία της Παρασκευής που έδειξαν την ασθενέστερη αύξηση θέσεων εργασίας από τον Οκτώβριο, καθησυχάζοντας τους φόβους ότι η Fed θα μπορούσε να αυξήσει ξανά τα επιτόκια.

Ωστόσο, η προοπτική για την πληθωρική ανάπτυξη παραμένει αβέβαιη καθώς οι αγορές ελπίζουν ότι τα επιτόκια θα είναι αρκετά περιοριστικά για να επιβραδύνουν την οικονομία και να μειώσουν το ρυθμό αύξησης των τιμών, δήλωσε ο Conger.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average αυξήθηκε κατά 176,59 μονάδες, ή 0,46%, στις 38.852,27. Το S&P 500 πρόσθεσε 52,95 μονάδες, ή 1,03%, στις 5.180,74. Ο δείκτης Nasdaq Composite αυξήθηκε κατά 192,92 μονάδες, ή 1,19%, στις 16.349,25.

Το μεγαλύτερο μέρος των κλάδων του δείκτη S&P 500 έκλεισαν τις συναλλαγές σε θετικό έδαφος. Ο κλάδος της ενέργειας ήταν ανάμεσα στους κορυφαίους κερδοφόρους, χάρη και στην αύξηση των μελλοντικών αγορών φυσικού αερίου στις Η.Π.Α. στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 14 εβδομάδων.

Οι μετοχές των εταιρειών κατασκευής επεξεργαστών ευρέθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα τη Δευτέρα, συμπεριλαμβανομένης της Arm Holdings, η οποία πρόσθεσε 5,2% ενόψει της δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για αυτή την εβδομάδα.

Οι μετοχές της Micron Technology (MU.O) αυξήθηκαν κατά 4,7% μετά την αναβάθμισή τους από την Baird. Οι μετοχές της Advanced Micro Devices (AMD.O) και της Super Micro Computer (SMCI.O) αυξήθηκαν επίσης κατά 3,4% και 6,1% αντίστοιχα, ανακτώντας το έδαφος που είχαν χάσει μετά τα απογοητευτικά οικονομικά αποτελέσματα της προηγούμενης εβδομάδας.

Οι μετοχές της Paramount Global (PARA.O) αυξήθηκαν κατά 3,1% μετά το τέλος των αποκλειστικών συζητήσεων με την Skydance Media που δεν κατέληξαν σε συμφωνία, επιτρέποντας σε ένα ειδικό επιτρεπτικό συμβούλιο να εξετάσει προσφορές από άλλους ενδιαφερόμενους.

Οι μετοχές της Tyson Foods (TSN.N) υποχώρησαν κατά 5,7% παρά το ότι ξεπέρασαν τις προσδοκίες κερδών του δευτέρου τριμήνου σύμφωνα με το Wall Street, καθώς η εταιρεία προειδοποίησε για την πίεση που ασκεί η διαρκής πληθωρική ανάπτυξη στους καταναλωτές.

Παράλληλα, οι μετοχές της Spirit Airlines (SAVE.N) υποχώρησαν κατά 9,7%, καταγράφοντας νέο χαμηλό ρεκόρ μετά τις αδύναμες προβλέψεις για τα κέρδη του δευτέρου τριμήνου.

Το S&P 500 κατέγραψε 29 νέες υψηλές τιμές της τελευταίας 52εβδομάδας και 2 νέες χαμηλές, ενώ ο Nasdaq κατέγραψε 150 νέες υψηλές τιμές και 54 νέες χαμηλές.

Στην Ευρώπη, το διασυνοριακό δείκτης STOXX 600 (.STOXX) αυξήθηκε κατά 0,53%. Συμβαίνει εν μέσω ενδείξεων ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι βέβαιη για τη μείωση των επιτοκίων καθώς η πληροφορία του ποσοστού πληθωρισμού στην ευρωζώνη συνεχίζει να υποχωρεί, δήλωσαν τρεις κορυφαίοι ανθρώποι της ΕΚΤ.

Ο Philip Lane, ο Gediminas Simkus και ο Boris Vujicic είπαν ότι τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη υποστηρίζουν την πεποίθησή τους ότι ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη, που βρισκόταν στο 2,4% τον Απρίλιο, θα πέσει στο 2% στόχο της κεντρικής τράπεζας μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους.

Ο δείκτης MSCI World Shares (.MIWD00000PUS) ανέβηκε κατά 0,50% και έκλεισε στις 1.066,73 μονάδες, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2022. Οι αγορές στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιαπωνία ήταν κλειστές λόγω αργίας.

Ο δείκτης δολαρίου μειώθηκε κατά 0,07% στις 105,10 μονάδες, ανεβάζοντας το ευρώ κατά 0,07% στο $1,0766.

Η Goldman Sachs αύξησε το πρόβλεψη ανάπτυξης του κέρδους ανά μετοχή για τις εταιρίες στον δείκτη STOXX 600 (.STOXX) του 2024 από 3% σε 6%. Η τράπεζα σημείωσε ότι μια ετήσια άνοδος 10% στις τιμές του πετρελαίου Brent προσθέτει περίπου 2,5 μονάδες ποσοστιαίως στην ετήσια αύξηση του κέρδους ανά μετοχή, και η μείωση κατά 10% στον συναλλαγματικό όρο ευρώ/δολάριο προσθέτει περίπου το ίδιο.

Τα αποδόσεις του Ταμείου μειώθηκαν καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την αργά ανάπτυξη θέσεων εργασίας την προηγούμενη εβδομάδα, ενισχύοντας τις απόψεις ότι η οικονομία των "Π.Α. δεν είναι υπερθέρμανση και δεν θα περιοριστεί από τις μειώσεις των επιτοκίων.

Η απόδοση στο 10ετές αμερικανικό ομόλογο μειώθηκε κατά 1,3 βασικές μονάδες στο 4,487% από το 4,5% το αργότερο την Παρασκευή.

Οι εμπόροι προβλέπουν τώρα τη μείωση των επιτοκίων από τη Φεντ κατά 43 βασικές μονάδες έως το τέλος του έτους, με την πρώτη μείωση πιθανότατα να έρθει τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την εφαρμογή πιθανότητας επιτοκίων LSEG. Οι εμπόροι έχουν μειώσει τις προσδοκίες τους σε μια μείωση τις τελευταίες εβδομάδες λόγω ενδείξεων διαρκούς πληθωρισμού.

Οι τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν μετά την αύξηση των τιμών του πετρελαίου του Ιουνίου από τη Σαουδική Αραβία για τις περισσότερες περιοχές. Επιπλέον, η απίθανη προοπτική γρήγορης κατάπαυσης πυρός στη Λωρίδα της Γάζας ανανέωσε τους φόβους για ανανεωμένες συγκρούσεις μεταξύ του Χαμάς και των ισραηλινών δυνάμεων.

Το αμερικανικό πετρέλαιο ανέβηκε 37 λεπτά στα $78,48 το βαρέλι και το Brent πετρέλαιο ανέβηκε 37 λεπτά στα $83,33 το βαρέλι.

Ο δείκτης της MSCI για τις μετοχές στην Ασία-Ειρηνικό πέραν της Ιαπωνίας (.MIAPJ0000PUS) έφτασε το υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2023, προσθέτοντας 0,66%, ενώ ο δείκτης blue-chip της Κίνας (.CSI300) ανήδοει κατά 1,5%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ (.HSI) ανέβηκε κατά 4,7% την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας το μεγαλύτερο κερδοφόρο σερί ημερών από το 2018. Ο δείκτης έκλεισε υψηλότερα κατά 0,55% τη Δευτέρα.

Σε άλλα μέρη, οι εμπόροι παραμένουν επιφυλακτικοί για πιθανή αστάθεια του γεν κατά το παρελθόν μετά από υποψίες ότι οι ιαπωνικές αρχές θα επεμβαίνουν για να σταματήσουν την απότομη πτώση του νομίσματος.

Πιστεύεται ότι η Τόκιο ξόδεψε πάνω από 9 τρισεκατομμύρια γεν ($59 δισεκατομμύρια) για να υποστηρίξει το νόμισμά της την προηγούμενη εβδομάδα, με αποτέλεσμα το γεν να πάει από το χαμηλό των 160,245 που ήταν εδώ και 34 χρόνια σε περίπου ένα υψηλότερο επίπεδο των 151,86 ανά δολάριο, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ιαπωνίας εντός μιας εβδομάδας.

Τη Δευτέρα, το γεν παραχώρησε κάποιο έδαφος και τελευταία συναλλάσσονταν στο 153,95 ανά δολάριο, με μείωση 0,63%.

Οι τιμές του χρυσού ανέβηκαν με την υποχώρηση του δολαρίου. Οι μελλοντικές συμφωνίες χρυσού των ΗΠΑ για τον Ιούνιο ανέβηκαν κατά 0,9% στα $2.331,20 το λίβρα.

Το Bitcoin πρόσθεσε 0,65% στα $63.343,00, ενώ το Ethereum ήταν χαμηλότερο κατά 1,2% στα $3.077,3.