For Traders

Forex Analysis

Stock Markets

18.09.202308:35 Ανάλυση και κριτικές Forex: Αγορά ΗΠΑ: Η ανάπτυξη έχει σταματήσει. Η αγορά περιμένει την Επιτροπή Αμερικανικών Αξιών και Χρηματιστηρίων

S&P500

Έκθεση 18.09

Η αγορά των ΗΠΑ: Ισχυρή πτώση. Ο ανόδος σταμάτησε.

Οι κύριοι δείκτες των ΗΠΑ έπεσαν στην κλείστρα της εβδομάδας: Dow - 0.6%, NASDAQ - 1.6%, S&P500 - 1.1%, S&P500 4450, εύρος 4400-4500.

Κατά την ημέρα λήξης των τριμηνιαίων επιλογών και futures, η χρηματιστηριακή αγορά είχε σημαντική πτώση. Οι δείκτες S&P 500, Nasdaq και Russell 2000 έχασαν όλα τα κέρδη τους για την εβδομάδα, ενώ ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones περιόρισε την εβδομαδιαία αύξησή του σε μόλις 0.2%. Όλοι οι βασικοί δείκτες έκλεισαν κοντά στα χειρότερα επίπεδά τους για τη συνεδρίαση, με το S&P 500 και το Nasdaq να βρίσκονται κάτω από τα 50-ημερή κινητά μέσα.

Πολλές μετοχές συνέβαλαν στην κίνηση προς τα κάτω, αλλά οι μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης και οι μετοχές ανάπτυξης είχαν τεράστια επίδραση στη δυναμική του δείκτη. Ο δείκτης ανάπτυξης Russell 3000 έπεσε κατά 1,6%. Το ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) έπεσε κατά 1,7% σε σύγκριση με τη μείωση κατά 1,2% του δείκτη S&P 500. Παράλληλα, το ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) έκλεισε με πτώση κατά 0,8%.

Οι αδύναμες μετοχές του κλάδου ημιαγωγών επίσης επηρέασαν σημαντικά τη δυναμική του δείκτη. Αυτή η πτώση ακολούθησε την επιτυχημένη δημόσια προσφορά της Arm (ARM 60,75, -2,84, -4,5%) και την ανακοίνωση του Reuters ότι η ταϊβανέζικη εταιρεία παραγωγής ημιαγωγών (TSM 89,25, -2,22, -2,4%) καθυστερεί τις παραδόσεις εξοπλισμού για την παραγωγή ηλεκτρονικών μικροτσίπ. Ο δείκτης PHLX Semiconductor έπεσε κατά 3,0%.

Ανόδος των αγοραστικών επιτοκίων και των τιμών του πετρελαίου ($91,00/βαρέλι, +0,74, +0,8%) προκάλεσαν αρνητική μετατόπιση. Η απόδοση των 2ετών ομολόγων αυξήθηκε τρεις μονάδες βάσης σήμερα και επτά μονάδες βάσης αυτήν την εβδομάδα, φθάνοντας το 5,04%. Η απόδοση των 10ετών ομολόγων αυξήθηκε τέσσερις μονάδες βάσης σήμερα και επτά μονάδες βάσης αυτήν την εβδομάδα, φθάνοντας το 4,33%.

Όλοι οι 11 κλάδοι του δείκτη S&P 500 έκλεισαν αρνητικά. Ο κλάδος των κοινωνικών υπηρεσιών (-0,5%) ήταν πρωτοπόρος ανάμεσα στους σχετικούς πρωτοπόρους, ενώ στον κλάδο των πληροφορικών (-2,0%) παρατηρήθηκε η πιο απότομη πτώση. Αυτό οφειλόταν στην αδυναμία της μεγάλης κεφαλαιοποίησης και των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, καθώς και στις μεγάλες απώλειες της Adobe (ADBE 528,89, -23,27, -4,2%), η οποία δεν εκπλήρωσε τις προβλέψεις για το τέταρτο οικονομικό τρίμηνο.

Ενδιαφέρον είναι ότι η General Motors (GM 33,95, +0,29, +0,9%) και η Stellantis (STLA 19,25, +0,41, +2,2%) κατέγραψαν ανόδο, παρά το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία με τον συνδικάτο UAW, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν απεργίες σε τρεις εργοστασιακές μονάδες (από μία για κάθε αυτοκινητοβιομηχανία). Η Ford (F 12,61, -0,01, -0,1%) αντιθέτως, κατέγραψε μια μικρή μείωση.

• Δείκτης Nasdaq Composite: +31,0% από την αρχή του έτους
• S&P 500: +15,9% από την αρχή του έτους
• S&P Midcap 400: +5,6% από την αρχή του έτους
• Δείκτης Russell 2000: +4,9% από την αρχή του έτους
• Δείκτης Dow Jones Βιομηχανικού Επιπέδου: +4,4% από την αρχή του έτους

Επισκόπηση οικονομικών δεδομένων:

• Οι εισαγωγικές τιμές για τον Αύγουστο αυξήθηκαν κατά 0,5%; Το προηγούμενο νούμερο αναθεωρήθηκε σε 0,1% από 0,4%.
• Οι εισαγωγικές τιμές για τον Αύγουστο χωρίς το πετρέλαιο μειώθηκαν κατά 0,1%; Το προηγούμενο νούμερο αναθεωρήθηκε σε -0,1% από 0,0%.
• Οι εξαγωγικές τιμές για τον Αύγουστο μειώθηκαν κατά 1,3%; Το προηγούμενο νούμερο αναθεωρήθηκε σε 0,5% από 0,7%.
• Οι εξαγωγικές τιμές για τον Αύγουστο χωρίς μέση τιμή αυξήθηκαν κατά 1,7%; Το προηγούμενο νούμερο ήταν 0,6%.
• Ο δείκτης κατασκευαστικής δραστηριότητας Empire State για τον Σεπτέμβριο ήταν 1,9 (συναίνεση -10,0); Το προηγούμενο νούμερο ήταν -19,0.
• Η βιομηχανική παραγωγή για τον Αύγουστο αυξήθηκε κατά 0,4% (συναίνεση 0,2%); Το προηγούμενο νούμερο αναθεωρήθηκε σε 0,7% από 1,0%; Η χωρητικότητα χρήσης των εγκαταστάσεων για τον Αύγουστο ήταν 79,7% (συναίνεση 79,3%); Το προηγούμενο νούμερο αναθεωρήθηκε σε 79,5% από 79,3%.
• • Το κύριο συμπέρασμα από την έκθεση είναι ότι η παραγωγή αυτοκινήτων ήταν αδύναμη πριν την απεργία της UAW, οπότε οι προοπτικές για βιομηχανική παραγωγή τον Σεπτέμβριο θα περιοριστούν από την αναμενόμενη διακοπή της παραγωγής αυτοκινήτων λόγω της απεργίας.
• Ο προκαταρκτικός δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου της Μίτσιγκαν για τον Σεπτέμβριο ήταν 67,7 (συναίνεση 69,4); Το προηγούμενο νούμερο ήταν 69,5.
  • Το κύριο συμπέρασμα από την έκθεση είναι ότι οι προσδοκίες των καταναλωτών για πληθωρισμό μειώθηκαν. Αυτό είναι ακριβώς αυτό που η Κεντρική Τράπεζα επιθυμεί να δει, αλλά παραμένει το ερώτημα κατά πόσο αυτές οι προσδοκίες θα παραμείνουν υπό έλεγχο εάν οι τιμές των καυσίμων συνεχίσουν να αυξάνονται.

Προλαβαίνοντας, το πρόγραμμα της Δευτέρας περιλαμβάνει τη δημοσίευση του δείκτη αγοράς κατοικίας του NAHB για τον Σεπτέμβριο (μέχρι 50) στις 10:00 ώρα ανατολικής Αμερικής και των καθαρών μακροπρόθεσμων ροών TIC για τον Ιούλιο (μέχρι 195,9 δισεκατομμύρια δολάρια) στις 16:00 ώρα ανατολικής Αμερικής.

Ενέργεια: Πετρέλαιο Brent 94,70 δολάρια

Συμπέρασμα: Η αγορά των ΗΠΑ έχασε την άνοδο την Παρασκευή. Χρειαζόμαστε ένα σήμα για να ξεκινήσει μια νέα άνοδος. Οι αγορές έχουν σταματήσει.

Μακάροβ Μιχαήλ, περισσότερα αναλυτικά:

https://www.instaspot.com/el/forex_analysis/?x=mmakarov

https://www.instaspot.com/gr/forex_analysis/?х=mmakarov

*The market analysis posted here is meant to increase your awareness, but not to give instructions to make a trade.

Jozef Kovach,
Analytical expert of InstaSpot
© 2007-2024

More articles by this author

Back to the list

E-mail subscription