For Traders

Forex Analysis

Stock Markets

06.09.202308:41 Ανάλυση και κριτικές Forex: Αμερικανική αγορά: ανάπτυξη, αλλά υπό πίεση

S&P500

Ανασκόπηση 06.09

Η αγορά των ΗΠΑ: ανοδική τάση.

Οι κύριοι δείκτες των ΗΠΑ μειώθηκαν την Τρίτη: Dow - 0,3%, NASDAQ +0,1%, S&P500 -0,2%, S&P500 4496, εύρος 4450 - 4540.

Αυτή η συντομευμένη εβδομάδα λόγω αργίας ξεκίνησε σε πιο ήρεμο κλίμα μετά τις μεγάλες επιτυχίες της προηγούμενης εβδομάδας. Ο δείκτης Russell 2000 υπέστη απώλειες, με μείωση κατά 2,1%, ενώ ο Nasdaq έκλεισε με απώλεια 0,1%. Ο δείκτης S&P 500 κράτησε τη θέση του πάνω από τις 4500 κατά το μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, μέχρι που έντονη κίνηση προς τα κάτω προς το βράδυ οδήγησε στο γεγονός ότι ο δείκτης έκλεισε μόλις ένα βήμα μακριά από αυτό το επίπεδο.

Η σχετική δύναμη των μεγάλων κεφαλαιοποιήσεων, που αντανακλά τη γενική ατμόσφαιρα της απουσίας κινδύνου στην αγορά, βοήθησε να περιοριστούν οι απώλειες των κύριων δεικτών. Η Tesla (TSLA 256,49, +11,48, +4,7%) ξεχώρισε σε αυτό το πλαίσιο, αυξηθείσα κατά σχεδόν 5,0%.

Χθες οι πωλήσεις προκλήθηκαν από την άνοδο των αγοραστικών επιτοκίων και τις ανησυχίες για την παγκόσμια ανάπτυξη, που προκλήθηκαν από μια σειρά απογοητευτικών δεικτών PMI από το εξωτερικό και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Η απόδοση των ομολόγων 2 ετών αυξήθηκε κατά οκτώ βασικές μονάδες, στο 4,96%, ενώ η απόδοση των ομολόγων 10 ετών αυξήθηκε κατά δέκα βασικές μονάδες, στο 4,27%.

Η απότομη άνοδος των τιμών του πετρελαίου συνέβαλε στην αδύναμη απόδοση των συναλλαγών, δημιουργώντας ανησυχίες για τις προσδοκίες του πληθωρισμού και την πίεση στις καταναλωτικές δαπάνες. Τα futures του αργού πετρελαίου WTI αυξήθηκαν κατά 1,2%, στα $86,55 ανά βαρέλι μετά τα νέα ότι η Σαουδική Αραβία και η Ρωσία προτίθενται να παρατείνουν την εθελοντική μείωση της πετρελαϊκής παραγωγής κατά 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα και 300.000 βαρέλια την ημέρα αντίστοιχα έως το τέλος του 2023.

Η κίνηση των τιμών του πετρελαίου ανέδειξε στην κορυφή του πίνακα τον ενεργειακό τομέα του δείκτη S&P 500 (+0,5%), ακολουθούμενο από τον τομέα της πληροφορικής (+0,4%). Σε εννέα από τα 11 κλάδους που απαρτίζουν το δείκτη S&P 500, καταγράφηκε πτώση, με επικεφαλής τον πρώτευον (-1,8%) και τον βιομηχανικό (-1,7%) τομέα.

Οι μετοχές εταιρειών ανέπτυξης κατοικιών επίσης υποχώρησαν σημαντικά, αντιδρώντας στους φόβους για την αύξηση των επιτοκίων των δανείων. Το SPDR S&P Homebuilder ETF (XHB) έπεσε κατά 3,9%, ενώ το iShares US Home Construction ETF (ITB) έπεσε κατά 4,6%. Οι εταιρείες Toll Brothers (TOL 79,22, -4,61, -5,5%) και Pulte Group (PHM 77,89, -4,74, -5,7%) βρέθηκαν ανάμεσα στους αρνητικούς ηγέτες.

Οι συμμετέχοντες στην αγορά διαχειρίζονται και θετικά νέα. Συγκεκριμένα, η Goldman Sachs δήλωσε ότι τώρα βλέπει μόνο 15% πιθανότητα ύφεσης στις ΗΠΑ σε σύγκριση με το προηγούμενο 20%, ενώ ο πρόεδρος της FOMC, κ. Ουόλερ, δήλωσε ότι δεν υπήρχε τίποτα στα δεδομένα της προηγούμενης εβδομάδας που να υποδηλώνει ότι η Κεντρική Τράπεζα πρέπει να κάνει κάτι στο άμεσο μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι η Κεντρική Τράπεζα μπορεί να διατηρήσει το τρέχον επιτόκιο.

• Δείκτης Nasdaq Composite: +34,0% από την αρχή του έτους
• S&P 500: +17,1% από την αρχή του έτους
• S&P Midcap 400: +7,4% από την αρχή του έτους
• Δείκτης Russell 2000: +6,8% από την αρχή του έτους
• Βιομηχανικός Δείκτης Dow Jones: +4,5% από την αρχή του έτους

Χθες οι οικονομικοί δείκτες περιορίστηκαν στις βιομηχανικές παραγγελίες για τον Ιούλιο, οι οποίες μειώθηκαν κατά 2,1% μηνιαία (συμβιβασμένος -2,4%) μετά την ανεπανόρθωτη αύξηση κατά 2,3% τον Ιούνιο. Χωρίς την αναμονή των οχημάτων, οι βιομηχανικές παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 0,8% μηνιαία μετά την αύξηση κατά 0,3% τον Ιούνιο. Οι αποστολές βιομηχανικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 0,5% μηνιαία μετά την αύξηση κατά 0,2% τον Ιούνιο.

• Η κύρια συμπέρασμα από την έκθεση είναι ότι οι βιομηχανικές παραγγελίες ήταν καλύτερες από τον Ιούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τη δύναμη των παραγγελιών χωρίς τον ασταθή μεταφορικό συντελεστή.

Η οικονομική ατζέντα για σήμερα περιλαμβάνει:

• 7:00 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής: Εβδομαδιαίος Δείκτης Στεγαστικών Δανείων MBA (προηγούμενο 2,3%)
• 8:30 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής: Ισολογισμός εμπορικού ισοζυγίου για τον Ιούλιο (κονσενσους - 68,0 δισ. δολάρια, προηγούμενο - 65,5 δισ. δολάρια)
• 9:45 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής: Τελικός Δείκτης Δραστηριότητας της Υπηρεσιακής Ισχύος των ΗΠΑ από το S&P για τον Αύγουστο (προηγούμενο 51,0).
• 10:00 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής: Δείκτης Μη Βιομηχανικού Τομέα ISM για τον Αύγουστο (κονσενσους 52,4%, προηγούμενο 52,7%)
• 2:00 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής: Χρυσός ΗΠΑ

Ενέργεια: Το πετρέλαιο αυξήθηκε μετά από την απόφαση του ΟΠΕΚ+ να μειώσει τις παραδόσεις. Το Brent κλείνει στα 89,90 δολάρια.

Συμπέρασμα: Ο αμερικανικός αγορά βρίσκεται υπό πίεση, αλλά διατηρεί την τάση ανόδου.

Μихаил Μакарοβ, αναλυτής:

https://www.instaspot.com/gr/forex_analysis/?x=mmakarov

https://www.instaspot.com/el/forex_analysis/?х=mmakarov

*The market analysis posted here is meant to increase your awareness, but not to give instructions to make a trade.

Jozef Kovach,
Analytical expert of InstaSpot
© 2007-2024

More articles by this author

Back to the list

E-mail subscription