06.09.202308:41 Форекс анализи и прегледи: Пазарът в САЩ: растеж, но под натиск

S&P500

Преглед на 06.09

Пазарът в САЩ се покачва под налягане.

Основните индекси в САЩ се понижават във вторник: Дау - 0,3%, NASDAQ +0,1%, S&P500 -0,2%, S&P500 4496, обхват 4450 - 4540.

Тази кратка седмица поради празниците започва по-спокойно след големите успехи през миналата седмица. Индексът Russell 2000 изгубва като следствие, намалявайки се с 2,1%, докато Nasdaq приключва със загуба от 0,1%. Индексът S&P 500 се държи над 4500 през повечето от сесията, докато рязкото движение надолу по-късно вечерта го довежда само с малко да не затвори под тази ниво.

Относителната сила на акциите с мега-капитализация, която отразява общата атмосфера на отсъствие на риск на пазара, помага да се ограничат загубите на основните индекси. Tesla (TSLA 256,49, +11,48, +4,7%) изброява се с това, че се покачва с почти 5,0%.

Вчера продажбите бяха предизвикани от скок в пазарните лихвени проценти, както и от загрижеността за глобалния растеж, която беше предизвикана от поредица разочароващи данни PMI отвън страната и растежа на цените на петрола. Доходността на 2-годишни облигации се повиши с осем базисни точки, до 4,96%, а доходността на 10-годишните облигации се повиши с десет базисни точки, до 4,27%.

Рязкото повишение на цените на петрола доведе до слаби търговски резултати, което предизвика загриженост относно инфлационните очаквания и натиска върху потребителските разходи. Фючърсите на сурова петролна марка WTI се повишиха с 1,2%, до 86,55 долара за барел след новините, че Саудитска Арабия и Русия планират да продължат доброволното намаляване на добива на петрол съответно с 1 милион барела на ден и 300 000 барела на ден до края на 2023 година.

Динамиката на цените на петрола изведе енергийния сектор на S&P 500 на върха на класацията (+0,5%), следван от сектора на информационните технологии (+0,4%). В девет от 11-те сектора, които са включени в индекса S&P 500, бе отчетено падане, с начело суровинния (-1,8%) и промишления (-1,7%) сектори.

Акциите на жилищно-строителните компании също значително се ослабиха, реагирайки на опасенията за нарастването на лихвите по ипотечните кредити. SPDR S&P Homebuilder ETF (XHB) се понижи с 3,9%, а iShares US Home Construction ETF (ITB) се понижи с 4,6%. Toll Brothers (TOL 79,22, -4,61, -5,5%) и Pulte Group (PHM 77,89, -4,74, -5,7%) са сред негативните лидери.

Участници на пазара са усвоили и позитивните новини. Специално, Goldman Sachs заяви, че вече вижда само 15% вероятност за рецесия в САЩ, в сравнение с предишното 20%, а управляващият на Федералния резерв Уолер (FOMC) заяви, че в данните от миналата седмица нямаше нищо, което би значение, че Федералния резерв трябва да вземе някакви мерки в близко бъдеще. Това означава, че Федералният резерв може да запази текущата си лихвена ставка.

• Индексът Nasdaq Composite: +34,0% от началото на годината
• S&P 500: +17,1% от началото на годината
• S&P Midcap 400: +7,4% от началото на годината
• Индексът Ръсел 2000: +6,8% от началото на годината.
• Индустриалният индекс Дау Джоунс: +4,5% от началото на годината.

Вчера данните за икономиката бяха ограничени до производствените поръчки за юли, които намаляха с 2,1% на месечна база (консенсус -2,4%), след като през юни бяха нараснали с 2,3%. Без да се включва транспортният компонент, производствените поръчки нарастват с 0,8% на месечна база, следвайки растежа от 0,3% през юни. Производствените доставки на индустриалните стоки нарастват с 0,5% на месечна база, след като през юни се увеличиха с 0,2%.

• Основният извод от отчета е, че производствените поръчки са били по-добри от прогнозите за юли, като се вземе предвид силата на поръчките без волатилния транспортен компонент.

Икономическият календар за сряда включва:

• 07:00 часа източно американско време: Седмичен моргичен индекс на асоциацията на ипотечните банки (предишно 2,3%)
• 08:30 часа източно американско време: Търговски баланс за юли (консенсус - 68,0 млрд. долара; предишен - 65,5 млрд. долара)
• 09:45 часа източно американско време: Крайният индекс на деловата активност в сектора на услугите в САЩ от S&P за август (предишно 51,0).
• 10:00 часа източно американско време: Индексът на непроизводствения сектор на ISM за август (консенсус 52,4%; предишен 52,7%)
• 14:00 часа източно американско време: Федерална резервна бежова книга за септември

Енергетика: Цената на нефтта се повиши след решението на ОПЕК+ да намали доставките. Брент - 89,90 долара.

Извод: Пазарът в САЩ е под налягане, но успява да се задържи на растеж.

Михаил Макаров, още повече анализи:

https://www.instaspot.com/bg/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaspot.com/bg/forex_analysis/?х=mmakarov