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Die Begeisterung über Unternehmensgewinne und die KI‑Revolution hat die Sorgen über hohe Ölpreise, Inflation und Zinsen in den Hintergrund gedrängt. Infolgedessen verzeichnete der S&P 500 seine beste Monatsperformance seit 2020 und erreichte neue Rekordstände. Dies geschah vor dem Hintergrund eines gemischten Kursverlaufs innerhalb der Magnificent Seven und überwiegend positiver Makrodaten, wodurch 10 von 11 Sektoren den Monat im Plus beenden konnten.
Monatliche Performance des S&P 500
Eine starke Wirtschaft kann höhere Zinsen verkraften. In diesem Zusammenhang gaben die niedrigste Zahl von Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe seit 1969 und ein BIP-Wachstum von 2 % im ersten Quartal den Bullen Rückenwind. Der wichtigste Wachstumstreiber waren die Unternehmensinvestitionen, die um 10,4 % sprangen und damit das beste Ergebnis seit drei Jahren erzielten.
Im Zentrum dieses Investitionsschubs stehen umfangreiche Capex-Programme im Bereich AI. Unternehmen investieren weiter, und Anleger bepreisen den erwarteten Ertrag. Sie kamen zu dem Schluss, dass die Aktivitäten von Alphabet wirkungsvoll sind – sie führten zum größten eintägigen Anstieg der Marktkapitalisierung in der Firmengeschichte und zum zweitgrößten jemals am US-Aktienmarkt.
Struktur und Dynamik der AI-Investitionen
Im Gegensatz dazu führten Zweifel an der Effizienz der Investitionen von Meta Platforms zu einem gegenteiligen Ergebnis: Die Aktie stürzte um rund 9 % ab und löschte etwa 175 Milliarden US-Dollar ihres Marktwerts aus. Selbst wenn das operative Geschäft solide ist, werden Anleger die Investitionspläne (Capex) genau prüfen, um auf Basis der aktuellen Fundamentaldaten zu entscheiden, wo sie Kapital allokieren. Ohne einen klaren Weg zur Monetarisierung gerät die Investment-Story ins Wanken.
In der Berichtssaison können Anleger einige unmittelbare Risiken ausblenden. Allerdings erhöht ein Anstieg des Ölpreises auf ein Vierjahreshoch die Wahrscheinlichkeit einer sich beschleunigenden Inflation. Das würde die Fed zwingen, ihre Geldpolitik restriktiv zu halten, und die weltweite Risikobereitschaft dämpfen – zumal die Renditen von US-Staatsanleihen und die Finanzierungskosten für Unternehmen im S&P 500 parallel dazu steigen würden.
Trotz des beeindruckenden Anstiegs der Unternehmensinvestitionen enttäuschte der private Konsum in der BIP-Zusammensetzung. Schließlich ist die Konsumnachfrage seit Langem der wichtigste Wachstumsmotor der US-Wirtschaft.
Die Berichtssaison klingt ab, die KI-Euphorie lässt nach – was bleibt? Es wird für den breiten Index schwierig, die Rally fortzusetzen, falls die US-Wirtschaft zu enttäuschen beginnt und die Fed gezwungen ist, den Leitzins wegen Inflationssorgen beizubehalten.
Aus technischer Sicht befindet sich der S&P 500 im Tageschart in einem stabilen Aufwärtstrend. Das erste der beiden zuvor genannten Kursziele bei 7.200 und 7.300 wurde erreicht. Das zweite Ziel bleibt in Sichtweite. Rücksetzer bieten sich sinnvollerweise für Einstiege auf der Long-Seite an. Die Marke von 7.100 fungiert als Unterstützung.
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