14.02.202408:10 Форекс анализи и прегледи: Инфлационна експлозия в САЩ: как реагират доларът и облигациите?

Последствията от високата инфлация се усещат в целия финансов пазар. Конкретно, основните индекси на Уол Стрийт реагираха на тази новина с намаление след публикуването на данни, указващи по-голямо от очакваното повишение на потребителските цени. Това събитие наложи очакванията за скорошното понижаване на лихвените проценти, което от своя страна доведе до увеличение на доходността на американските облигации на Казначейството.

Сред другите неща, индексът Дау Джоунс Индъстриал Ейвърейдж записа най-същественото си падение за почти 11 месеца след като докладът на американския Департамент на труда показа неочаквано повишение на потребителските цени през януари, особено поради нарастването на разходите за жилища.

При тези обстоятелства, пазарните индекси, които се повишаваха в очакване, че Федералната резервна система (ФРС) ще започне да понижава лихвените проценти вече в май, показаха отрицателна динамика. Например, индексът S&P 500 затвори над 5000 точковата марка за пръв път, а индексът Дау Джоунс търгува наблизо до рекордни стойности. Въпреки това, публикуването на данни за инфлацията преразгледа очакванията относно политиката на ФРС и увеличи вероятността да няма намаление на лихвените проценти до юни.

Големите компании, чувствителни към лихвените проценти, като Microsoft, Alphabet, Amazon.com и Meta Platforms, показаха намаление в цената на акциите си в условията на увеличени доходности на американските облигации на Казначейството до ниво, най-високо за два месеца. Подобна ситуация се наблюдаваше и сред производителите на чипове, включително Micron Technology, Qualcomm и Broadcom, което доведе до 2% спад на индекса за полупроводниците на Филаделфия.

Секторите на недвижимите имоти, потребителските разходи и обществените услуги изпитаха най-съществените загуби сред 11-те основни индустриални индекси на S&P 500, особено в сектора на недвижимите имоти, който достигна най-ниските си стойности за повече от два месеца.

Подобно налягане изпитаха и компаниите с малка капитализация, като индексът Ръсел 2000 показа най-същественото своето дневно падение от юни 2022 г.

„Различни изявления от представители на Федералния резервен систем през последните седмици показаха, че очакваните от пазара намаления на лихвените проценти в първата половина на годината може би бяха били предвременни. Най-новите данни за потребителската инфлация определено потвърждават този тенденция“, коментира Боб Елиът от Нелошо Финанси.“

Данните за потребителската инфлация дойдоха след скромна корекция на данните за инфлацията за последното тримесечие на 2023 г., давайки временно облекчение на инвеститорите относно очакванията за инфлацията.“

Индексът на волатилността на Сборната борса на Чикаго достигна своята най-висока стойност от ноември, защото се засили загрижеността на пазара. Индексите S&P 500 и Nasdaq Composite изгубиха съответно 1,37% и 1,79%, докато Dow Jones Industrial Average падна с 1,36%, отбелязвайки най-сериозния си спад от март 2023 г.

Сред другите развития акциите на JetBlue Airways скочиха с 21,6%, след като Карл Айкан разкри своя тайнен пакет в компанията, като нарече акциите „подценени“. Акциите на Arista Networks паднаха с 5,5% след прогноза за брутна печалба, която е по-ниска от очакванията, а Marriott International загуби стойност след като обяви годишни сполука, която е по-ниска от очакванията на анализаторите.“

Каданс Дизайн Системс и производителят на играчки Hasbro също изпитаха падане на стойността на акциите след публикуване на съмнителни прогнози. Междувременно акциите на Tripadvisor скочиха с 13,8% след обявяването на създаването на специален комитет за преглед на предложенията за сделки.“

Общият търговски оборот на американските борси достигна 12,9 милиарда акции, което е сравнимо със средното за последните 20 сесии от 11,71 милиарда акции.“

Американската фондова борса продължава да демонстрира рекордни нива, подкрепена от водещите технологични компании и очакванията за намаление на лихвените проценти от Федералния резерв. Святовният фондов индекс MSCI и европейският индекс Stoxx 600 също показаха спад поради настоящите събития.“

Индексът на долара достигна тримесечно висока стойност, а биткойн постави нов рекорд от декември 2021 г., въпреки последващите спадове.“

Очаква се скоро публикуване на данни за продажбите в розния сектор на САЩ и доклада за производителските цени, което може допълнително да повлияе на настроенията на пазара.

Ръстът на цените на петрола продължава в условията на напрежение в Близкия изток и Източна Европа, като брентовите фючърси и фючърсите на Западен Тексас показаха значително увеличение. В същото време, цените на златото паднаха под ключовото ниво от $2000 за унция след публикуването на данните за индексите на потребителските цени (CPI), достигайки двумесечен минимум.