05.03.202407:23 Forex Analysis & Reviews: Bitcoin vs. S&P 500: cine va câștiga în anticiparea datelor economice?

Titlurile de valoare de pe Wall Street au înregistrat scăderi la finalul tranzacționării de luni, lipsind de câștigurile puternice anterioare. Între timp, randamentele obligațiunilor Trezoreriei SUA au crescut în contextul așteptărilor investitorilor legate de datele cheie privind ocuparea forței de muncă și discursul președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, în fața Congresului mai târziu în această săptămână.

Bitcoin a fost în centrul acțiunii, beneficiind de creșterea sa extrem de accentuată și apropiindu-se de primul său maxim istoric din noiembrie 2021.

În timp ce acțiunile europene au eșuat să se apropie de performanța anterioară, principalele indici bursiere americane nu au reușit să depășească plafonul și să avanseze.

Cele trei mari indici americani s-au luptat disperat să crească în ultima parte a sesiunii, dar au eșuat să arate un momentum pozitiv în ultima oră.

Indicele S&P 500 a înregistrat o scădere moderată, în timp ce indicii Nasdaq și Dow au înregistrat scăderi mai pronunțate.

Câștigurile continue ale acțiunilor producătorilor de chip-uri precum Nvidia (NVDA.O) au ajutat indicele S&P 500 să stabilească noi recorduri de tranzacționare intraday în timpul sesiunii, în condițiile în care investitorii au continuat să parieze pe cererea de produse activate de inteligență artificială (AI), deși au fost în general precauți înaintea datelor economice.

Indicele de servicii de comunicații S&P 500 (.SPLRCS) a fost sectorul subperformant din listă, în scădere cu 1,5%, în timp ce Indicele Apărării (.SPLRCU), care a adăugat 1,6%, a înregistrat cel mai mare câștig pozitiv al zilei.

În contrast, Apple (AAPL.O) a înregistrat un declin de 2,5% după ce o amendă de 2 miliarde de euro a UE pentru practici anticoncurențiale a interzis Spotify (SPOT.N) și altor servicii de streaming muzical să informeze utilizatorii despre opțiunile de plată din afara App Store-ului său.

Bazat pe declarațiile lui Scott Wren, strategist global senior pe piețele financiare la Wells Fargo Investment Institute, investitorii erau în alertă pentru informații privind sănătatea economiei SUA din datele cheie lunare precum cele referitoare la sectorul serviciilor care urmau să fie publicate marți și datele privind numărul de locuri de muncă din sectorul non-agricol care urmau să fie publicate vineri.

Nasdaq a început luna prin stabilirea propriului record vineri în timpul sesiunii de tranzacționare, terminând de asemenea tranzacționarea la cel mai înalt nivel în două zile consecutive, în timp ce raliul tehnologic condus de inteligența artificială continuă să atragă atenția pe Wall Street.

Acțiunile producătorului de servere de inteligență artificială Super Micro Computer (SMCI.O) au crescut cu 18.6%, iar acțiunile producătorului de încălțăminte Deckers Outdoor (DECK.N) au crescut cu 2.6% înainte de includerea sa în indicele S&P 500.

Titlurile retailerului Macy's au înregistrat un câștig excelent de 13.5% în timp ce fondurile de investiții imobiliare Arkhouse Management și Brigade Capital Management și-au majorat oferta pentru achiziționarea lanțului de supermarketuri.

Investitorii sunt prudenți înaintea audierii de două zile a lui Powell de miercuri și joi, deciziei privind politica Băncii Centrale Europene și raportului important privind ocuparea forței de muncă din februarie al Departamentului Muncii, care va fi publicat vineri dimineața devreme.

În medie, analiștii cred că economia SUA a adăugat 200,000 de locuri de muncă în luna februarie și rata șomajului a rămas la 3.7%.

Indicele Dow Jones Industrial Average (.DJI) a scăzut cu 97.55 puncte, sau 0.25%, până la 38,989.83, Indicele S&P 500 (.SPX) a pierdut 6.13 puncte, sau 0.12%, până la 5,130.95, iar compozitul Nasdaq (.IXIC) a scăzut cu 67.43 puncte, sau 0.41%, până la 16,207.51.

Acțiunile europene s-au închis puțin sub un maxim istoric pe măsură ce investitorii au asimilat câștigurile recente și au așteptat cu anticipație reuniunea privind politica monetară a Băncii Centrale Europene de joi.

Indicele pan-european STOXX 600 (.STOXX) a pierdut 0.03%, în timp ce Indicele mondial de acțiuni MSCI (.MIWD00000PUS) a pierdut 0.01%.

Acțiunile din piețele emergente au crescut cu 0.51%. Cel mai amplu index MSCI al acțiunilor din Asia-Pacific în afara Japoniei (.MIAPJ0000PUS) a închis cu o majorare de 0.57% iar Nikkei-ul japonez (.N225) a crescut cu 0.50%.

Bitcoin a crescut la un nivel peste cel mai mare atins în ultimii doi ani. Criptomoneda a crescut cu 8.1%, ajungând la $67,655, apropiindu-se de recordul din timpul zilei atins în noiembrie 2021.

Dolarul a rămas aproape neschimbat în raport cu un coș de valută global. Indicele dolarului (.DXY) a scăzut cu 0,03%, în timp ce euro a crescut cu 0,16%, ajungând la $1,0854.

Yenul japonez s-a depreciat cu 0,27% în raport cu dolarul american, atingând 150,53 ieni per dolar, în timp ce lira sterlină a fost ultima tranzacționată la $1,2689, în creștere cu 0,31% în acea zi.

Randamentele la obligațiunile Trezoreriei SUA au crescut. Obligațiunea de referință la 10 ani era ultima oprită la 9/32, la 4,217%, față de 4,182%, târziu vineri seara.

Obligațiunea la 30 de ani era ultima oprită la 14/32, la 4,3522%, față de 4,327%, târziu vineri seara.

Prețurile la petrol au revenit asupra creșterilor anterioare, deoarece preocupările referitoare la cerere au compensat o decizie larg așteptată a OPEC+ de a prelungi reducerile de producție.

Prețul petrolului american a scăzut cu 1,54%, până la un nivel de 78,74 dolari pe baril, în timp ce Brent s-a oprit la 82,80 dolari, în scădere cu 0,9% în acea zi.

Aurul a crescut semnificativ pe măsură ce participanții de pe piață și-au consolidat pariurile că Rezerva Federală va începe să reducă ratele de dobândă în iunie.

Aurul fizic a crescut cu 1,6%, ajungând la 2.116,77 dolari pe uncie.