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O mercado de ações mantém sua trajetória de alta, apesar de diversas preocupações. Fundamentos supervalorizados, tarifas comerciais e até a paralisação do governo — todos esses fatores normalmente seriam motivo de cautela para o S&P 500. No entanto, o principal índice de ações dos EUA continua a "enxergar o lado positivo do negativo".
O S&P 500 já alcançou sua 32ª máxima histórica neste ano, impulsionado pelo otimismo em torno da inteligência artificial (IA) e pelas expectativas para a próxima temporada de resultados corporativos. Também contribuiu para o rali uma declaração recente do presidente dos EUA sobre as negociações com os democratas.
De acordo com analistas da Bloomberg, os lucros corporativos das empresas do S&P 500 devem crescer 7,2% no trimestre de julho a setembro — o menor avanço em dois anos. No entanto, o Goldman Sachs considera essa estimativa consensual excessivamente conservadora. Em sua visão, a robustez da economia norte-americana e os avanços promissores nas tecnologias de inteligência artificial indicam que os resultados efetivos superarão as expectativas. O banco destaca especialmente os chamados "Sete Magníficos" — gigantes do setor de tecnologia — como os principais impulsionadores dos lucros.
O Morgan Stanley também mantém uma perspectiva fortemente otimista. A instituição projeta lucros ainda maiores em 2026, apoiados pela desaceleração da inflação nos Estados Unidos. O impacto negativo das tarifas deverá ser gradualmente incorporado aos preços ao consumidor, que devem subir em um ritmo mais moderado.
A Edwards Asset Management adota uma visão ainda mais otimista, prevendo que o S&P 500 poderá atingir a marca de 7.000 já em 2025. Entre os principais motores dessa valorização estão os lucros corporativos sólidos, a onda de recompra de ações e os US$ 7 trilhões atualmente alocados em fundos do mercado monetário norte-americano. À medida que o Federal Reserve reduz a taxa básica de juros (federal funds rate), a expectativa é que parte dessa liquidez migre para os mercados acionários.
Dessa forma, o S&P 500 praticamente ignorou a paralisação do governo, concentrando-se em seus principais vetores de crescimento: inteligência artificial, uma economia americana ainda resiliente, a expansão monetária promovida pelo Fed e as expectativas de uma temporada de lucros favorável. O resultado foi uma sequência de sete altas consecutivas — a mais longa desde maio.
O recente discurso do presidente dos EUA, Donald Trump, acrescentou combustível ao fogo dos otimistas. Ele falou sobre as negociações em andamento com os democratas com o objetivo de chegar a um acordo sobre a saúde para reabrir o governo. Os democratas responderam que não há negociações em andamento no momento, mas acolheram a disposição do presidente em fazer concessões.
Se a paralisação do governo terminar em breve, a economia dos EUA poderá ganhar impulso e fornecer ao Federal Reserve os dados necessários para continuar com o estímulo monetário. Esse cenário seria um bom presságio para os mercados de ações dos EUA. É provável que os investidores continuem "escalando a parede da preocupação", comprando nas quedas ao longo do caminho.
No gráfico diário, o S&P 500 formou duas barras doji consecutivas com sombras opostas, indicando crescente indecisão no mercado. Esse padrão aumenta o risco de uma correção caso o preço caia abaixo do nível de 6.720. Ainda assim, há poucas dúvidas quanto à força da tendência de alta atual. Portanto, recuos de curto prazo podem ser interpretados como oportunidades de compra, com alvos mantidos em 6.800 e 6.920.
*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.
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