18.04.202412:15 विदेशी मुद्रा विश्लेषण और समीक्षा: फेड और वैश्विक अस्थिरता: अमेरिकी बाजारों पर दोहरा झटका

बुधवार को, अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट देखी गई, जो ब्याज दरों के प्रबंधन में फेडरल रिजर्व के कार्यों के निवेशकों के आकलन और रिपोर्टिंग सीज़न की शुरुआत में मध्यम वित्तीय परिणामों के अवलोकन से जुड़ा है।

अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी की पैदावार कमजोर हो गई, महीनों में अपने उच्चतम स्तर से पीछे हट गई, जबकि सोना रिकॉर्ड स्तर से पीछे हट गया। तीन प्रमुख अमेरिकी शेयर बाजार सूचकांक दिन के अंत में गिरावट के साथ समाप्त हुए, जिसमें नैस्डैक विशेष रूप से प्रभावित हुआ, जिसे प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शेयरों के मूल्य में गिरावट के कारण 1.15% की हानि हुई।

जैसे ही पहली तिमाही का रिपोर्टिंग सीज़न शुरू हुआ, ट्रैवल कंपनियों और यूएसबी बैंक ने क्रमशः प्रभावशाली आय और ब्याज आय के आंकड़ों की रिपोर्ट करने में विफल होकर बाजार को चकित कर दिया।

ट्रैवलर्स शेयरों में 7.41% की गिरावट आई, जो एसएंडपी 500 इंडेक्स में सबसे बड़ी गिरावट में से एक है और डॉव इंडस्ट्रियल्स के लिए रिकॉर्ड नुकसान है, बीमा दिग्गज के विश्लेषकों की पहली तिमाही की कमाई के अनुमान से चूक जाने के बाद।

प्रोलोगिस और एबॉट लेबोरेटरीज ने भी अपने तिमाही नतीजों के बाद एसएंडपी पर भारी दबाव डाला, तिमाही लक्ष्यों को हासिल करने के बावजूद, लेकिन पूरे साल का मार्गदर्शन गायब होने के बावजूद, प्रोलोगिस में 7.19% और एबॉट लेबोरेटरीज में 3.03% की गिरावट आई।

2023 के अंत में दो महीने की बढ़त के बाद जो चालू तिमाही की शुरुआत में जारी रही, शेयर बाजार संघर्ष कर रहा है, एसएंडपी 500 में लगातार चौथी गिरावट दर्ज की गई और यह लगातार तीसरी साप्ताहिक हानि की ओर बढ़ रहा है। ऐसा तब हुआ है जब निवेशक संभावित फेडरल रिजर्व ब्याज दर में कटौती के समय और सीमा के बारे में अपनी उम्मीदों में संशोधन कर रहे हैं।

मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में, अध्यक्ष जेरोम पॉवेल सहित फेडरल रिजर्व के अधिकारियों ने दर में कटौती के संभावित समय पर स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं दिया, इस बात पर जोर दिया कि मौद्रिक नीति लंबे समय तक उदार बनी रहनी चाहिए।

"बाजार कई मोर्चों पर दबाव में है: मुद्रास्फीति उम्मीदों से ऊपर बनी हुई है, दरों में कटौती के पूर्वानुमान कमजोर हो रहे हैं, और भू-राजनीतिक तनाव, विशेष रूप से मध्य पूर्व में, बढ़ रहे हैं," ट्रॉय, मिशिगन में अमेरिप्राइज़ फाइनेंशियल के मुख्य रणनीतिकार एंथनी सालम्बेने ने कहा।

उन्होंने कहा, "इससे ट्रेडर्स को पीछे हटने का कारण मिलता है और बाजार को पांच महीने के मजबूत लाभ के बाद कुछ राहत मिलती है।"

डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज (.डीजेआई) 45.66 अंक गिरकर 0.12% गिरकर 37,753.31 पर पहुंच गया। एसएंडपी 500 इंडेक्स (.SPX) 29.20 अंक या 0.58% गिरकर 5,022.21 पर आ गया, जबकि नैस्डैक कंपोजिट (.IXIC) 181.88 अंक या 1.15 गिर गया। %, 15,683.37 पर बंद हुआ।

एसएंडपी 500 की विस्तारित चार दिवसीय बिकवाली चार महीनों में सबसे लंबी थी, ऐसी ही स्थिति आखिरी बार 4 जनवरी को देखी गई थी।

फेडरल रिजर्व बोर्ड के अध्यक्ष मिशेल बोमन और क्लीवलैंड फेडरल रिजर्व बैंक के अध्यक्ष लोरेटा मेस्टर एक ही दिन बोलने वाले हैं।

फेड की नवीनतम बेज बुक आर्थिक रिपोर्ट में फरवरी के अंत से अप्रैल की शुरुआत तक आर्थिक गतिविधियों में मामूली वृद्धि देखी गई, लेकिन कंपनियों ने मुद्रास्फीति के मुकाबले प्रगति में संभावित मंदी के बारे में चिंता व्यक्त की।

वर्ष की शुरुआत में जब बाजार फेड की अपेक्षित जून दर कटौती पर भारी प्रतिक्रिया दे रहा था, इस तरह की 25 आधार अंकों की कटौती की संभावना अब केवल 16.8% आंकी गई है, और जुलाई में कटौती की संभावना 46% है, इसके अनुसार सीएमई के फेडवॉच टूल के लिए।

20 साल की सफल बांड नीलामी के बाद अमेरिकी ट्रेजरी पैदावार में और गिरावट से इक्विटी बाजारों में घाटे की आंशिक भरपाई हुई, जिसमें 10 साल की उपज लगभग 4.59% थी।

उम्मीद से बेहतर तिमाही नतीजों के कारण यूनाइटेड एयरलाइंस (UAL.O) के शेयरों में 17.45% की बढ़ोतरी हुई, जिससे NYSE अरका एयरलाइन इंडेक्स (.XAL) 3.82% बढ़ गया। यह 6 फरवरी के बाद से सबसे बड़ी दैनिक वृद्धि थी।

लॉजिस्टिक्स कंपनी वॉल स्ट्रीट के पहली तिमाही के अनुमानों से चूकने के बाद जेबी हंट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज (जेबीएचटी.ओ) 8.12% गिर गई, जो एसएंडपी 500 पर सबसे खराब प्रदर्शनकर्ता है।

बैंक द्वारा वर्ष के लिए अपनी ब्याज आय की उम्मीदों में कटौती करने और पहली तिमाही के लाभ में 22% की गिरावट दर्ज करने के बाद यूएस बैंकोर्प (USB.N) के शेयरों में 3.61% की गिरावट आई।

गाजा में कठिन संघर्ष विराम वार्ता जारी रहने के कारण मध्य पूर्व क्षेत्र में तनाव अधिक बना हुआ है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सप्ताहांत में ईरान के मिसाइल हमले पर इजरायल की संभावित प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है।

उपभोक्ता कंपनियों के प्रभावशाली वित्तीय नतीजों से मदद मिलने पर यूरोपीय शेयर बाजारों में भारी गिरावट के बाद मामूली बढ़त हुई, जबकि निवेशकों ने मध्य पूर्व के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखी।

यूरोप का STOXX 600 स्टॉक इंडेक्स (.STOXX) थोड़ा मजबूत था, 0.06% ऊपर, जबकि दुनिया भर के शेयरों का MSCI वैश्विक सूचकांक (.MIWD00000PUS) 0.34% नीचे था।

उभरते बाजारों के शेयरों में 0.36% की बढ़त दर्ज की गई। MSCI का एशिया-प्रशांत पूर्व-जापान सूचकांक .MIAPJ0000PUS 0.38% ऊपर बंद हुआ, जबकि जापान का निक्केई .N225 1.32% गिर गया।

अमेरिकी ट्रेजरी की पैदावार में गिरावट आई, जिससे पिछले सप्ताह की बिकवाली समाप्त हो गई, जिसने फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की आवश्यकता पर पुनर्विचार करने के बाद नवंबर के बाद से बेंचमार्क पैदावार को उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया।

बेंचमार्क 10-वर्षीय नोटों की कीमतें मंगलवार देर रात बढ़कर 18/32 हो गईं, जिससे प्रतिफल 4.657% से घटकर 4.5832% हो गया।

30-वर्षीय बांड की कीमतें भी बढ़कर 27/32 हो गईं, जिससे पिछले सप्ताह की पैदावार 4.757% से घटकर 4.7012% हो गई।

वैश्विक मुद्राओं की एक टोकरी के मुकाबले डॉलर छह दिनों में पहली बार कमजोर हुआ और पांच महीने के उच्चतम स्तर से पीछे चला गया क्योंकि निवेशकों ने फेडरल रिजर्व के अपेक्षित दर-कटौती चक्र में विराम लगा दिया।

डॉलर इंडेक्स (.DXY) 0.28% नीचे था, जबकि यूरो 0.5% बढ़कर 1.067 डॉलर हो गया।

जापानी येन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 0.25% मजबूत होकर 154.35 पर पहुंच गया, जबकि ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग 0.22% बढ़कर 1.2451 डॉलर पर कारोबार कर रहा था।

संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्यिक इन्वेंट्री के महत्वपूर्ण स्तर में गिरावट और चीन के कमजोर आर्थिक आंकड़ों के आलोक में कमजोर मांग की उम्मीदों के कारण तेल की कीमतें दबाव में आ गईं, जिससे भूराजनीतिक अस्थिरता के कारण संभावित आपूर्ति व्यवधानों के बारे में चिंताएं कम हो गईं।

यूएस डब्ल्यूटीआई कच्चा तेल 3.13% गिरकर 82.69 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि ब्रेंट क्रूड 3.03% गिरकर 87.29 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ।

गिरती ब्याज दर की उम्मीदों के कारण सुरक्षित-संपत्ति की अपील कम होने से सोना अपने पिछले लाभ से पीछे हट गया।

हाजिर बाजार में सोने की कीमत 0.4% घटकर 2,372.38 डॉलर प्रति औंस हो गई.

न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर, गिरावट लाने वालों की संख्या लाभ पाने वालों की तुलना में 1.1 से 1 के अनुपात में थी। नैस्डेक पर, अनुपात 1.54 से 1 था।

एनवाईएसई ने 21 नई ऊंचाई और 103 नई कम दर्ज की, जबकि नैस्डैक ने 27 नई ऊंचाई और 240 नई कम दर्ज की।

अमेरिकी एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग वॉल्यूम 10.8 बिलियन शेयरों तक पहुंच गया, जो पिछले 20 ट्रेडिंग दिनों के 11.05 बिलियन शेयरों के औसत से थोड़ा कम है।