S&P500
Στιγμιότυπο των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών αναφοράς τη Δευτέρα: Dow +0.9%, NASDAQ +0.9%, S&P 500 +1%, S&P 500 στις 6,025, εύρος 5,600–6,200
Στις πρώτες ώρες της 24ης Ιουνίου, ο Donald Trump ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης ότι επιβάλλεται κατάπαυση πυρός μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Σύμφωνα με τον Trump, και οι δύο πλευρές έπρεπε να σταματήσουν να βομβαρδίζουν εντός 6 ωρών, ακολουθούμενες από πλήρη παύση του πυρός μετά από 12 ώρες. Εάν η κατάπαυση πυρός διατηρηθεί για περισσότερες από 24 ώρες, ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Ιράν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει τελειώσει.
Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου δήλωσε το πρωί της 24ης Ιουνίου ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να τηρήσει την κατάπαυση πυρός. Ωστόσο, τη στιγμή της σύνταξης αυτής της ανασκόπησης, εμφανίζονταν αναφορές για νέες εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν προς το Ισραήλ. Τη νύχτα, ένα κτίριο κατοικιών στη Be'er Sheva, στο Ισραήλ, χτυπήθηκε, με αναφορές για πέντε νεκρούς.
Έτσι, τη στιγμή της σύνταξης αυτού, παραμένει ασαφές εάν η κατάπαυση πυρός θα διατηρηθεί.
Χθες, το Ιράν εκτόξευσε διάφορες πυραυλικές επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε γειτονικές χώρες. Σύμφωνα με τον Trump, δεν υπήρξαν ζημιές στις αμερικανικές δυνάμεις και όλοι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν. Επίσης δήλωσε ότι το Ιράν είχε προειδοποιήσει τις ΗΠΑ εκ των προτέρων για τις επιθέσεις, γεγονός που βοήθησε στην αποτροπή οποιασδήποτε ζημιάς. Οι έμποροι στο πετρέλαιο, φοβούμενοι ότι το Ιράν μπορεί να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ ως αντίδραση στις αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικές εγκαταστάσεις, αντέδρασαν έντονα — το πετρέλαιο WTI έπεσε από $71 στα $66 κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Ανασκόπηση αγοράς για τη Δευτέρα, 23 Ιουνίου
Η χθεσινή χρηματιστηριακή αγορά είδε έντονες κινήσεις μετά τις εξελίξεις στη σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν, η οποία κλιμακώθηκε το Σαββατοκύριακο μετά την καταστροφή τριών πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν από τις ΗΠΑ. Οι αμερικανικές επιθέσεις προκάλεσαν κάποια ανησυχία στις χρηματοπιστωτικές αγορές αλλά δεν προκάλεσαν πανικό.
Αυτό ήταν εμφανές στο άνοιγμα, όταν οι μετοχές ανέβηκαν και οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν, λόγω του αιτήματος ότι η σύγκρουση θα συγκρατηθεί και δεν θα υπάρξουν μεγάλες διακοπές στην παροχή πετρελαίου στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, τα πρώιμα κέρδη εξαφανίστηκαν όταν ο S&P 500 αντιμετώπισε αντίσταση στο επίπεδο των 6,000 και ανακοινώθηκε ότι το Ιράν ετοίμαζε πυραυλική επίθεση σε αμερικανική βάση στο Κατάρ.
Η αναφορά αποδείχθηκε ακριβής, αλλά οι μετέπειτα αναφορές έδειχναν ότι το Ιράν είχε προειδοποιήσει εκ των προτέρων τους αξιωματούχους για να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες, ότι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από το σύστημα αεράμυνας του Κατάρ και ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή θάνατοι. Αυτή η ανακούφιση προκάλεσε μια άνοδο που οδήγησε τους δείκτες σε νέα υψηλά της συνεδρίας, με τον S&P 500 να κινείται ξανά πάνω από τις 6,000.
Η ανακούφιση ήταν επίσης εμφανής στην αγορά πετρελαίου. Οι προθεσμιακές τιμές του αργού πετρελαίου WTI έπεσαν κατά 7.0% στα $68.63 ανά βαρέλι. Αυτή η πτώση έσυρε το ενεργειακό τομέα κάτω (-2.5%), καθιστώντας το τον μόνο τομέα του S&P 500 που έκλεισε με αρνητικό πρόσημο.
Τα κέρδη στους άλλους 10 τομείς κυμαίνονταν από 0.1% (υγειονομική περίθαλψη) έως 1.8% (καταναλωτικά αγαθά εκτός βασικών αναγκών), με οκτώ τομείς να αυξάνονται τουλάχιστον κατά 1.0%.
Ο τομέας καταναλωτικών προϊόντων εκτός βασικών αναγκών οδηγήθηκε από την Tesla (TSLA $348.71, +$26.55, +8.24%), που σημείωσε άνοδο μετά την εκκίνηση της υπηρεσίας ρομπο-ταξί στο Austin, Texas.
Η Tesla προκάλεσε επίσης αύξηση κατά 1.3% στο Vanguard Mega Cap Growth Index Fund (MGK $352.79, +$4.62, +1.33%).
Οι τομείς που σχετίζονται με τις επιτόκιες όπως οι υφιστάμενες επενδύσεις ακινήτων (+1.5%), οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (+1.3%) και οι χρηματοοικονομικές (+1.2%) εμφάνισαν σχετική ισχύ, επωφελούμενες από την πτώση των αποδόσεων των ομολόγων του Δημοσίου. Αυτή η πτώση οφείλεται στις ροές προς τα ασφαλή καταφύγια και στις αυξανόμενες ελπίδες ότι η Fed θα μπορούσε να μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρία του Ιουλίου.
Η κυβερνήτρια της Fed Bowman (μέλος με δικαίωμα ψήφου της FOMC) δήλωσε ότι θα μπορούσε να υποστηρίξει μια μείωση των επιτοκίων στη συνεδρία του Ιουλίου αν οι πληθωριστικές πιέσεις παραμείνουν χαμηλές. Τα σχόλιά της ακολούθησαν τις δηλώσεις του κυβερνήτη της Fed Waller (επίσης μέλος με δικαίωμα ψήφου) την Παρασκευή, εκφράζοντας ότι πιστεύει πως η Ομοσπονδιακή Τράπεζα μπορεί να μειώσει τα επιτόκια τον Ιούλιο.
Η απόδοση των 2ετών κρατικών ομολόγων μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης στο 3.83% και η απόδοση των 10ετών ομολόγων μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης στο 4.32%. Εν τω μεταξύ, η ανάλυση των προθεσμιακών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης της Fed αύξησε την πιθανότητα μιας μείωσης επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιούλιο στο 22.7%, από 14.5% την Παρασκευή, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.
Αυτές οι απόψεις προσθέτουν ενδιαφέρον στην εξαμηνιαία έκθεση νομισματικής πολιτικής του Προέδρου της Fed Jerome Powell, την οποία θα παρουσιάσει την Τρίτη στην Επιτροπή Οικονομικής Υπηρεσίας του Κοινοβουλίου. Αναμφίβολα θα αναμένεται να εξηγήσει γιατί η Fed, κρίνοντας από την πρόσφατη συνέντευξή του, φαίνεται απρόθυμη να μειώσει τα επιτόκια τον Ιούλιο.
Απόδοση από την αρχή του έτους:
Οικονομικά δεδομένα βασικά σημεία:
S&P Global US Manufacturing PMI (Ιούνιος): 52.0 (ίδιο με το προηγούμενο)
S&P Global US Services PMI (Ιούνιος): 53.1 (προηγούμενο: 53.7)
Οι πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών αυξήθηκαν κατά 0.8% σε μηνιαία βάση τον Μάιο σε ετήσιο ποσοστό 4.03 εκατομμύρια (συμφωνία: 3.94 εκατομμύρια), από 4.00 εκατομμύρια τον Απρίλιο χωρίς αναθεώρηση. Οι πωλήσεις ήταν μειωμένες κατά 0.7% σε ετήσια βάση.
Κύρια συμπεράσματα: Το απόθεμα των υφιστάμενων κατοικιών προς πώληση αυξάνεται, αλλά η συνολική ζήτηση παραμένει υποτονική λόγω περιορισμών προσιτότητας που προκαλούνται από υψηλές τιμές και αυξημένα επιτόκια υποθηκών.
Αγορά ενέργειας:
Η τιμή του πετρελαίου Brent διαπραγματεύεται στα $69.60, με πτώση $11 από το άνοιγμα της αγοράς τη Δευτέρα, καθώς ο φοβούμενος αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν δεν υλοποιήθηκε.
Συμπέρασμα: Η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά έχει ξεκινήσει ένα νέο κύμα ανάπτυξης, επομένως διατηρούμε τις υφιστάμενες μακροπρόθεσμες θέσεις. Νέες μακροπρόθεσμες θέσεις πρέπει να εξεταστούν μόνο μετά από σημαντική υποχώρηση. Οι μελλοντικές εξελίξεις εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το εάν η κατάπαυση πυρός Ισραήλ-Ιράν που ανακοινώθηκε από τον Trump θα επιτευχθεί πραγματικά.
*The market analysis posted here is meant to increase your awareness, but not to give instructions to make a trade.
InstaSpot analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaSpot client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.
