11.09.202511:01 Ανάλυση και κριτικές Forex: Η Oracle ενισχύει τα τεχνολογικά κέρδη, οι τράπεζες ανεβάζουν τον πήχη για τον S&P 500

Η Wall Street σε Νέα Υψηλά

Ο S&P 500 και το Nasdaq έκλεισαν σε επίπεδα ρεκόρ την Τετάρτη, κυρίως εξαιτίας της απότομης αύξησης των μετοχών της Oracle και των χαμηλότερων του αναμενόμενου στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Οι επενδυτές το ερμήνευσαν αυτό ως ισχυρό μήνυμα ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ πιθανότατα θα μειώσει τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα.

Η Προώθηση της Oracle

Η μετοχή της Oracle σημείωσε αύξηση πάνω από 36 τοις εκατό σε μία μόνο συνεδρίαση, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από το 1992. Η άνοδος ήρθε μετά από την ανακοίνωση της εταιρείας για σημαντική αύξηση στη ζήτηση για τις υπηρεσίες cloud, ειδικά από επιχειρήσεις που αναπτύσσουν λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Η αξία της Oracle στην αγορά έφτασε τα 922 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τις Eli Lilly, JPMorgan Chase και Walmart και πλησιάζοντας την Tesla με αξία 1.12 τρισεκατομμύρια.

Η Άνοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης Ενισχύει Τους Κατασκευαστές Μικροεπεξεργαστών

Ώθηση στους κατασκευαστές ημιαγωγών έδωσε επίσης η δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης. Η Nvidia αυξήθηκε σχεδόν κατά 4 τοις εκατό, η Broadcom κατά 10 τοις εκατό, και η AMD πρόσθεσε περίπου 2.5 τοις εκατό. Ο δείκτης ημιαγωγών PHLX κέρδισε 2.3 τοις εκατό, σημειώνοντας νέο ρεκόρ.

Συμμετοχή των Παρόχων Ενέργειας στην Άνοδο

Οι εταιρείες ενέργειας που τροφοδοτούν κέντρα δεδομένων ήταν επίσης μεταξύ των κερδισμένων. Οι μετοχές των Constellation Energy, Vistra και GE Vernova αυξήθηκαν πάνω από 6 τοις εκατό η καθεμία.

Πίεση για την Apple

Όχι όλοι οι κολοσσοί της τεχνολογίας ωφελήθηκαν από τη ράλι. Οι μετοχές της Apple υποχώρησαν πάνω από 3 τοις εκατό, σημειώνοντας την τέταρτη συνεχόμενη πτώση τους. Πολλοί επενδυτές παραμένουν δύσπιστοι για την ικανότητα της Apple να συμβαδίσει στον αγώνα για κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη.

Οι Πιθανότητες Μείωσης των Επιτοκίων αυξάνονται

Τα δεδομένα για τις τιμές παραγωγού στις ΗΠΑ ήταν χαμηλότερα του αναμενόμενου, δίνοντας νέα ώθηση στις αγορές. Οι επενδυτές είναι ολοένα και πιο πεπεισμένοι ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ προετοιμάζεται να ξεκινήσει μειώσεις επιτοκίων στο εγγύς μέλλον.

Ψύχρα στην Αγορά Εργασίας

Τα πρόσφατα στοιχεία απασχόλησης ενίσχυσαν την άποψη ότι η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ επιβραδύνεται, ενδυναμώνοντας τις προσδοκίες ότι η Fed θα πάρει μια πιο ευμενή στάση στην νομισματική πολιτική.

Προοπτικές Συνεδρίασης της Fed

Οι συμμετέχοντες στην αγορά είναι σχεδόν ομόφωνοι: αναμένεται μια μείωση των επιτοκίων κατά τουλάχιστον 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση πολιτικής. Σύμφωνα με το CME FedWatch, η πιθανότητα για μια μεγαλύτερη κίνηση — μια μείωση κατά 50 μονάδες βάσης — υπολογίζεται σε περίπου 10 τοις εκατό.

Μικτή Επίδοση στους Δείκτες

Ο S&P 500 αυξήθηκε κατά 0.30 τοις εκατό για να κλείσει στις 6532.04, σημειώνοντας ένα δεύτερο συνεχόμενο ρεκόρ. Το Nasdaq πρόσθεσε 0.03 τοις εκατό, κλείνοντας στις 21,886.06 και σημειώνοντας το τρίτο συνεχόμενο κλείσιμο ρεκόρ. Αντίθετα, ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 0.48 τοις εκατό στις 45,490.92.

Το βάρος των απωλειών των τομέων στην αγορά

Από τους 11 τομείς του S&P 500, έξι έκλεισαν τη συνεδρίαση κάτω. Οι μετοχές καταναλωτικών αγαθών διακριτικής ευχέρειας ηγήθηκαν της πτώσης με μείωση 1.58 τοις εκατό, ακολουθούμενοι από καταναλωτικά αγαθά σταθερών καταναλωτών, που έπεσαν λίγο πάνω από 1 τοις εκατό.

Δεδομένα Πληθωρισμού στο Επίκεντρο

Οι προσδοκίες στρέφονται τώρα προς την επερχόμενη αναφορά του δείκτη τιμών καταναλωτή, που είναι προγραμματισμένο να ανακοινωθεί την Πέμπτη. Οι επενδυτές ελπίζουν ότι θα προσφέρει σαφέστερη καθοδήγηση για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.

Οι Τράπεζες Αναβαθμίζουν τις Προβλέψεις τους

Τόσο η Barclays όσο και η Deutsche Bank ανέβασαν τους στόχους τους για το τέλος του έτους για τον S&P 500, επικαλούμενες ισχυρότερα εταιρικά κέρδη, θετική οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ και συνεχιζόμενη αισιοδοξία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Κατάρρευση στις Μετοχές της Synopsys

Η μετοχή της Synopsys κατέρρευσε κατά 36 τοις εκατό, σημειώνοντας την πιο απότομη ημερήσια πτώση στην ιστορία της εταιρείας. Η πτώση ακολούθησε τα ασθενέστερα του αναμενόμενου αποτελέσματα εσόδων τριμήνου που απογοήτευσαν την Wall Street. Οι μετοχές της ανταγωνίστριας Cadence Design Systems επίσης υποχώρησαν, χάνοντας 6.4 τοις εκατό.

Η Ευρώπη σε Επικίνδυνη Θέση

Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινήθηκαν υψηλότερα την Πέμπτη καθώς οι επενδυτές αναμονεύονταν την απόφαση πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και μια σημαντική αναφορά για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ αναμένεται αργότερα μέσα στην ημέρα.

Ο Δείκτης STOXX 600 Σημειώνει Μικρή Κέρδος

Μέχρι τις 07:11 GMT, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0.1 τοις εκατό, κλείνοντας στις 553.03 μονάδες. Οι μετοχές προσωπικών και οικιακών αγαθών ηγήθηκαν με μία άνοδο 0.5 τοις εκατό.

Ενίσχυση από τον Τομέα Μόδας

Ο τομέας βρήκε υποστήριξη στις μετοχές της Kering, που ανέβηκαν 1.5 τοις εκατό. Η ιδιοκτήτρια εταιρεία της Gucci ανακοίνωσε ότι θα αναβάλει την πλήρη εξαγορά του ιταλικού οίκου μόδας Valentino τουλάχιστον μέχρι το 2028. Η αναβολή της εν λόγω συμφωνίας υψηλού κόστους ελάφρυνε τις ανησυχίες για το χρέος του ομίλου.

Η Απόφαση της ΕΚΤ στο Επίκεντρο

Η κύρια εστίαση της αγοράς παραμένει στην ανακοίνωση επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που αναμένεται στις 12:15 GMT.

Άνοδος της Covestro Με Αφορμή τις Εξελίξεις της ADNOC

Οι μετοχές της Covestro ανέβηκαν 6.3 τοις εκατό μετά από αναφορές ότι ο κρατικός πετρελαϊκός κολοσσός του Αμπού Ντάμπι, ADNOC, προχωρά σε ενέργειες για την επίλυση μιας διαφοράς σχετιζόμενης με την έρευνα για τις επιδοτήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έρευνα συνδέεται με την πρόταση της ADNOC ύψους 14.7 δισεκατομμυρίων ευρώ ή 17.19 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξαγορά της γερμανικής εταιρείας χημικών.

Δεδομένα Πληθωρισμού στο Επίκεντρο

Καθώς η συνεδρία προχωρά, η προσοχή των επενδυτών έχει στραφεί στις καταναλωτικές τιμές στις ΗΠΑ. Οι οικονομολόγοι αναμένουν αύξηση τιμών τον Αύγουστο, αλλά οι αναλυτές πιστεύουν ότι αυτό είναι απίθανο να εκτροχιάσει την πολυδιαφημισμένη μείωση επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα.