07.03.202406:22 Ανάλυση και κριτικές Forex: Η Wall Street ξυπνάει στη ζωή: Ο Πάουελ μιλά για μείωση των επιτοκίων

Την Τετάρτη, οι κυριότεροι δείκτες στο Wall Street έκλεισαν στην πλευρά των θετικών, με κίνητρο τα οικονομικά δείγματα και τις δηλώσεις του Προέδρου της Επιτροπής Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ, Jerome Powell, ο οποίος επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις για μια πιθανή μείωση του ομοσπονδιακού βασικού επιτοκίου φέτος.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του την Τετάρτη, ο Powell εξέφρασε τη γνώμη του για τη μελλοντική μείωση του επιτοκίου από την Επιτροπή, επισημαίνοντας ότι η οικονομία των ΗΠΑ παραμένει σταθερή και μια ύφεση φαίνεται απίθανη. Ωστόσο, απείχε από το να κάνει συγκεκριμένες υποσχέσεις σχετικά με το χρονισμό της νομισματικής χαλάρωσης, αναφέροντας έλλειψη εμπιστοσύνης στη δυναμική της πληθωριστικής πίεσης.

Σε προκαταρκτικές σχόλια που ανακοινώθηκαν πριν την ομιλία του στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, ο Powell είπε ότι η πληθωριστική πίεση έχει "μειωθεί σημαντικά" από την κορύφωσή της το 2022. Ωστόσο, είπε ότι χρειάζεται επιπλέον εμπιστοσύνη σε μια περαιτέρω μείωση της πληθωριστικής πίεσης για να ξεκινήσει η διαδικασία μείωσης των επιτοκίων.

Πέρα από τις δηλώσεις του Powell, ο Mark Luschini, που είναι ανώτερος επενδυτικός στρατηγός στην Janney Montgomery Scott με έδρα τη Φιλαδέλφεια, υπογράμμισε ότι οι οικονομικές αναφορές της Τετάρτης ενίσχυσαν περαιτέρω τις προσδοκίες για χαμηλότερα επιτόκια και ενίσχυσαν επίσης την εμπιστοσύνη στην κατάσταση της αγοράς εργασίας.

Στα φρέσκα στατιστικά δεδομένα διαπιστώθηκε ότι οι κερδοφόρες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο ήταν ελαφρώς χαμηλότερες απ' ό,τι αναμενόταν.

Τα δεδομένα από την Έρευνα Θέσεων Εργασίας και Περιστροφών Εργασίας (JOLTS) για τον Ιανουάριο έδειξαν μια ελαφρά μείωση στον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων εργασίας και μείωση στο ρυθμό πρόσληψης, υποδεικνύοντας μια σταδιακή βελτίωση στην αγορά εργασίας.

Αναμένεται ότι η επερχόμενη έκθεση για τις μη γεωργικές απασχολήσεις του Φεβρουαρίου, που αναμένεται την Παρασκευή, θα φωτίσει την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς εργασίας και τις πιθανές επιπτώσεις στην οικονομική πολιτική.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average (.DJI) κατέγραψε αύξηση 75,86 μονάδων ή 0,20%, κλείνοντας στις 38.661,05 μονάδες. Ο δείκτης Standard & Poor's 500 (.SPX) κατέγραψε άνοδο 26,11 μονάδων ή 0,51%, κλείνοντας στις 5.104,76, ενώ ο δείκτης Nasdaq Composite (.IXIC) ανέβηκε 91,96 μονάδες ή 0,58%, κλείνοντας στις 16.031,54.

Την προηγούμενη ημέρα συναλλαγών, την Τρίτη, οι δείκτες στη Wall Street βιώναν πτώση άνω του 1% λόγω της μείωσης της αξίας των μεγάλων κεφαλαιοποιημένων μετοχών και στην αναμονή των δηλώσεων του Πάουελ, οι οποίες αναμενόταν με ανυπομονησία από τους επενδυτές.

Την Τετάρτη, εννέα από τους έντεκα κλάδους της βιομηχανίας S&P 500 έκλεισαν σε θετικό έδαφος. Πρωτοπόροι ήταν ο κλάδος utilities (.SPLRCU), με άνοδο περίπου 1%, και ο κλάδος τεχνολογίας πληροφορικής (.SPLRCT), με άνοδο 0,9%.

Ο κλάδος Durable Goods (.SPLRCD) ήταν ο λιγότερο δυναμικός, με μείωση 0,4%.

Οι κατασκευαστές εντυπωσίασαν σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά, ανακάμπτοντας από την προηγούμενη ημέρα πτώσης: ο δείκτης Philadelphia Semiconductor (.SOX) ανέβηκε 2,4%, φθάνοντας σε όλα τα χρόνια κλείσιμο υψηλό για τέταρτη φορά στις τελευταίες πέντε συνεδριάσεις.

Η Tesla (TSLA.O) ήταν ανάμεσα στις εταιρείες που ασκούσαν πίεση στον κλάδο των καταναλωτικών αγαθών, με μείωση 2,3% και σημαντικές πτώσεις για την τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση.

Ένας αναλυτής στη Morgan Stanley, της άποψης του οποίου η αγορά δίνει μεγάλη βαρύτητα, ρύθμισε προς τα κάτω την τιμή-στόχο της μετοχής, επισημαίνοντας στη συνέχεια τη συνεχή υποχώρηση του ενδιαφέροντος για ηλεκτρικά οχήματα στις κύριες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, ακόμη και όταν οι τιμές έχουν πέσει σημαντικά.

Επιπλέον, ο ειδικός της Baird εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με τα κέρδη του πρώτου τριμήνου της Tesla, υποδηλώνοντας ότι οι προβλέψεις όγκου παράδοσης μπορεί ακόμη να χρειάζεται να προσαρμοστούν προς τα κάτω.

Οι μετοχές της κινεζικής εταιρείας JD.com, η οποία εμπορεύεται στην αγορά των ΗΠΑ, σημείωσαν σημαντική άνοδο 16,2% μετά την ανακοίνωση των τριμηνιαίων εσόδων που υπερέβησαν τις προσδοκίες των αναλυτών και τη διεύρυνση του προγράμματος εξαγοράς μετοχών της.

Οι μετοχές εταιρειών που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα είδαν επίσης ανακάμψη. Συγκεκριμένα, οι μετοχές της Coinbase Global (COIN.O) αυξήθηκαν κατά 10% και οι μετοχές της MicroStrategy (MSTR.O) ανήλθαν κατά 18,6%.

Οι μετοχές της CrowdStrike Holdings (CRWD.O) εκτοξεύθηκαν κατά 10,8% καθώς η εταιρεία προέβλεψε αποτελέσματα για ολόκληρο το έτος που υπερτερούν των προβλέψεων των αναλυτών της Wall Street. Αυτό οφείλεται στην αυξημένη δαπάνη στον κυβερνοχώρο από τις εταιρείες αντιμετωπίζοντας αυξανόμενες απειλές στο διαδίκτυο.

Παράλληλα, οι μετοχές του ανταγωνιστή τους, Palo Alto Networks (PANW.O), κατέγραψαν πτώση κατά 4%.

Ο Ευρωπαϊκός Δείκτης STOXX 600 (.STOXX) ανέβηκε κατά 0,39%, ενώ ο Παγκόσμιος Δείκτης Οικονομικών Ισοτιμιών MSCI (.MIWD00000PUS) ανέβηκε κατά 0,59%.

Οι μετοχές σε αναδυόμενες αγορές εξέδωσαν επίσης θετική απόδοση, ανεβαίνοντας κατά 0,67%. Ο ευρύς δείκτης της MSCI για μετοχές της Ασίας-Ειρηνικού χωρίς την Ιαπωνία (.MIAPJ0000PUS) τερμάτισε ψηλότερα κατά 0,78%. Ενώ ο δείκτης Nikkei της Ιαπωνίας (.N225) κατέγραψε ελαφρά πτώση κατά 0,02%.

Το Bitcoin, μετά την επίτευξη ιστορικών υψηλών την Τρίτη πριν ανακάμψει, αυξήθηκε ξανά. Στην τελευταία τιμή, το κρυπτονόμισμα ανήλθε κατά 5,6%, φτάνοντας σε αξία τα $66.884.

Ο δολάριος ΗΠΑ κατέγραψε πτώση σε σχέση με τα κύρια παγκόσμια νομίσματα. Ο δείκτης του δολαρίου (.DXY) υπέστη απώλεια 0,4%, ενώ το ευρώ πρόσθεσε 0,38% φτάνοντας τα $1,0896.

Το Ιαπωνικό γιεν ενισχύθηκε κατά 0,45% έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, καταλήγοντας στα 149,39 γιεν ανά δολάριο. Η λίρα στερλίνα του Ηνωμένου Βασιλείου καταγράφηκε τελευταία στα $1,2735, αντικατοπτρίζοντας άνοδο 0,25% την ημέρα.

Η απόδοση στα 10ετή αμερικανικά Ομόλογα Κρατικής αποτυχίας υποχώρησε σε ένα μηνιαίο χαμηλό.

Η τιμή των προτύπων 10ετών κρατικών ομολόγων αυξήθηκε τελευταία κατά 8/32, μεταφέροντας την απόδοση στο 4,1078% από το 4,137% που καταγράφηκε στο τέλος της ημέρας της Τρίτης.

Η τιμή του κυριότερου 30ετούς κρατικού ομολόγου αυξήθηκε επίσης, πρόσφατα κατά 18/32, με το απόδοσή του να μειώνεται στο 4,2406% από το 4,274% που καταγράφηκε στο τέλος της προηγούμενης ημέρας.

Οι τιμές του πετρελαίου βίωσαν μια τάση ανόδου μετά την παρουσίαση δεδομένων για τα αποθέματα πετρελαίου στις "ΠΑ που έδειξαν μια μικρότερη αύξηση από το αναμενόμενο, καθώς και με βάση την υπόσχεση του Πάουελ για μειωμένα επιτόκια.

Το αμερικανικό WTI πετρέλαιο ανέβηκε κατά 1,25% και εγκαταστάθηκε στα $79,13 ανά βαρέλι, ενώ το Brent ανήλθε στα $82,96, σημειώνοντας αύξηση 1,12% για την ημέρα.

Το χρυσό συνέχισε να θέτει νέα ρεκόρ για τη δεύτερη συνεχή ημέρα, με κίνητρο τις προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στις "ΠΑ. Η τιμή του χρυσού σημείου αναφοράς ανήλθε 0,9% στα $2146,29 ανά ουγγιά.