14.09.202309:12 Ανάλυση και κριτικές Forex: Αμερικανική αγορά: Εξετάζουμε την έκθεση ανεργίας

S&P500

Επισκόπηση 14.09

Αμερικανική αγορά: Περιμένοντας και πάλι για νέα.

Οι κύριοι δείκτες των ΗΠΑ παραμένουν σχεδόν αμετάβλητοι την Τετάρτη: Dow -0.3%, NASDAQ +0.2%, S&P500 0%, S&P500 4467, εύρος 4420 - 4500.

Η διαπραγμάτευση ήταν αδύναμη την Τετάρτη: οι κύριοι δείκτες κατέγραψαν μόνο μικρές κερδοσκοπικές ή απώλειες. Η γενική τάση ήταν υπέρ των πτωτικών τιμών, αλλά γενικά δεν υπήρχε βεβαιότητα. Οι κύριοι δείκτες ακολουθούσαν τις μετοχές με υψηλή κεφαλαιοποίηση, προκαλώντας ανησυχητική δυναμική το πρωί και το απόγευμα.

Συνολικά, ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0.6%, όπως αναμενόταν, ενώ ο βασικός δείκτης τιμών καταναλωτή, που εξαιρεί τα τρόφιμα και την ενέργεια, αυξήθηκε κατά 0.3% (συναίνεση 0.2%). Ως αποτέλεσμα, ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 3.7% τον ετήσιο ρυθμό σε σύγκριση με το 3.2% τον Ιούλιο, ενώ ο βασικός δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 4.3% τον ετήσιο ρυθμό σε σύγκριση με το 4.7% τον Ιούλιο.

Το κύριο συμπέρασμα από την έκθεση είναι ότι η βασική πληθωριστική πίεση, που παρακολουθεί πιο προσεκτικά ο Ομοσπονδιακός Ταμείο Αποθεμάτων των ΗΠΑ, έχει δείξει σταθερή βελτίωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος; παρόλα αυτά, παραμένει σημαντικά υψηλότερη από τον στόχο του Ομοσπονδιακού Ταμείου Αποθεμάτων των ΗΠΑ στο 2,0%, το οποίο αντικατοπτρίζει την αστάθειά της και πιθανότατα δεν θα προκαλέσει περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων από το Ομοσπονδιακό Ταμείο Αποθεμάτων των ΗΠΑ, αλλά σίγουρα θα το κρατήσει στη σκέψη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Στην αγορά ομολόγων του Ομοσπονδιακού Δημοσίου, ανταποκρινόμενη σε αυτά τα δεδομένα, παρατηρήθηκαν έντονες πωλήσεις. Ωστόσο, η κατάσταση άρχισε γρήγορα να ηρεμεί, παρέχοντας υποστήριξη στην αγορά μετοχών. Η απόδοση των 2ετών ομολόγων αυξήθηκε στο 5,07% μετά τη δημοσίευση των στοιχείων, αλλά έκλεισε στο 4,99%, μια βάση πόντου χαμηλότερα από το χθεσινό κλείσιμο. Η απόδοση των 10ετών ομολόγων, η οποία έφθασε το 4,34% μετά τη δημοσίευση των δεδομένων, μειώθηκε κατά δύο βάσεις πόντους σε σύγκριση με την προηγούμενη ημέρα και έκλεισε στο 4,25%.

Οι προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων δεν άλλαξαν σημαντικά μετά τη δημοσίευση του αναφορικού δείκτη τιμών καταναλωτή. Σύμφωνα με το CME FedWatch Tool, η πιθανότητα αύξησης του επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης, στην συνεδρίαση της FOMC του Νοεμβρίου, ανέρχεται σε 40,1%, έναντι 44,2% εχθές.

Έξι από τους 11 τομείς του δείκτη S&P 500 έδειξαν ανόδο. Τη λίστα των τομέων κατευθύνουν οι κοινόχρηστες υπηρεσίες (+1,2%), που ήταν ο μόνος τομέας που πρόσθεσε πάνω από 1,0%, και ο τομέας ακινήτων (-1,0%), που ήταν ο μόνος τομέας που έχασε πάνω από 1,0%.

Οι μετοχές αεροπορικών εταιρειών αποτέλεσαν ένα αδύναμο σημείο στην αγορά, καθώς η Spirit Airlines (SAVE 16,20, -1,08, -6,3%), η Frontier Group (ULCC 5,95, -0,56, -9,2%) και η American Airlines (AAL 13,31, -0,80, -5,7%) προειδοποίησαν για τις προβλέψεις τους για το τρίτο τρίμηνο λόγω της αύξησης των τιμών του καυσίμου. Το αμερικανικό ETF Global Jets (JETS) υποχώρησε κατά 2,7%.

Παράλληλα, ο βιομηχανικός τομέας (-0,7%) ήταν μία από τις πιο αδύναμες επιδόσεις λόγω του αδύναμου αεροπορικού του στοιχείου. Χωριστά, το Netflix (NLFX 412,24, -22,45, -5,2%) υπήρξε αποσελεύτιση σε απάντηση του μηνύματος ότι το διαφημιστικό του επιχειρηματικό μοντέλο δεν είναι ακόμα σημαντικό για τα συνολικά του έσοδα.

Δείκτης Nasdaq Composite: +32,0% από την αρχή του έτους
S&P 500: +16,4% από την αρχή του έτους
S&P Midcap 400: +5,5% από την αρχή του έτους
Δείκτης Russell 2000: +4,5% από την αρχή του έτους
Δείκτης Dow Jones Industrial: +4,3% από την αρχή του έτους

Επισκόπηση οικονομικών δεδομένων:

Ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή σε αύγουστο αυξήθηκε κατά 0,6% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, όπως αναμενόταν, με την αύξηση των τιμών της βενζίνης να αποτελεί περισσότερο από το ήμισυ αυτής της αύξησης. Ο βασικός δείκτης τιμών καταναλωτή, που δεν περιλαμβάνει τρόφιμα και ενέργεια, αυξήθηκε κατά 0,3% περισσότερο από ό,τι αναμενόταν, σε μηνιαία βάση (κοινή γνώμη 0,2%). Κατά τον ετήσιο υπολογισμό, ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 3,7% σε σύγκριση με 3,2% τον Ιούλιο, ενώ ο βασικός δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 4,3% σε σύγκριση με 4,7% τον Ιούλιο.
- Ο κύριος συμπέρασμα από την έκθεση είναι ότι η βασική πληθωριστική αφήγηση, την οποία η Ομοσπονδιακή Τράπεζα παρακολουθεί πιο προσεκτικά, έχει επίδειξη συνεχούς βελτίωσης σε σύγκριση με πέρυσι· παρ' όλα αυτά, εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλότερη από τον στόχο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας στο 2,0%, αντανακλώντας την αστάθειά της, η οποία πιθανότατα δεν θα παροτρύνει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα να αυξήσει τα επιτόκια περαιτέρω σε αυτό το στάδιο, αλλά θα την κρατήσει χαμηλά για περισσότερο χρόνο.
Ο εβδομαδιαίος δείκτης ενυπόθηκης ΜΒΑ μειώθηκε κατά 0,8% μετά τη μείωση κατά 2,9% την προηγούμενη εβδομάδα. Η πληρωμή επανχρηματοδότησης μειώθηκε κατά 5,4%, ενώ ο δείκτης αγορών αυξήθηκε κατά 1,3%.
Ο προϋπολογισμός του ταμείου γενικής θηματοδότησης για τον Αύγουστο έδειξε ένα εκπληκτικό υπερασπιστικό πλεόνασμα ύψους 89,2 δισ. δολαρίων σε σύγκριση με ένα έλλειμμα ύψους 219,6 δισ. δολαρίων για την ίδια περίοδο πέρυσι. Το πλεόνασμα τον Αύγουστο αποτέλεσε αποτέλεσμα της υπέρβασης των εσόδων (283,1 δισ. δολάρια) έναντι των δαπανών (193,9 δισ. δολάρια). Τα δεδομένα του ταμείου γενικής θηματοδότησης δεν διορθώνονται για εποχικές διακυμάνσεις, γι' αυτό το πλεόνασμα τον Αύγουστο του 2023 δεν μπορεί να συγκριθεί με το έλλειμμα τον Ιούλιο του 2023 που ήταν 220,8 δισ. δολάρια.
- Το κυριότερο συμπέρασμα από την έκθεση είναι ότι οι δαπάνες περιλάμβαναν τις συνέπειες της ακύρωσης του προγράμματος ανακούφισης του φόρτου χρέους ύψους 319 δισ. δολαρίων ΗΠΑ με τη μείωση του προγράμματος των ομοσπονδιακών απευθείας φοιτητικών δανείων του Υπουργείου Εκπαίδευσης. Ο Αύγουστος συνήθως χαρακτηρίζεται από έλλειμμα προϋπολογισμού (68 φορές από τις 69 οικονομικές χρονιές), αφού δεν υπάρχουν κύριες προθεσμίες πληρωμής φόρων.
Τα εβδομαδιαία αποθέματα πρώτης ύλης πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 3,954 εκατ. βαρέλια μετά τη μείωση κατά 6,307 εκατ. βαρέλια την προηγούμενη εβδομάδα.

Στο οικονομικό ημερολόγιο της Πέμπτης παρουσιάζονται μερικά νέα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αγορά. Ο εβδομαδιαίος αναφορά για τις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας, ο δείκτης τιμών παραγωγού για τον Αύγουστο και η αναφορά για τις λιανικές πωλήσεις για τον Αύγουστο θα δημοσιευθούν στις 8:30 π.μ. ώρα ανατολικής Αμερικής. Άλλα δεδομένα περιλαμβάνουν:

10:00 π.μ. ώρα ανατολικής Αμερικής: Ιούλιοι δείκτες επιχειρηματικής αποθήκευσης (συναίνεση Briefing.com 0,1%; προηγούμενο 0,0%)
10:30 π.μ. ώρα ανατολικής Αμερικής: Εβδομαδιαία αποθέματα φυσικού αερίου (προηγούμενο +33 δισ. κυβικά πόδια)

Ενέργεια: Το πετρέλαιο Brent κοστίζει πάνω από $90 - $92.50

Συμπέρασμα: Η αγορά των ΗΠΑ είναι σε αδιέξοδο και χρειάζεται κίνητρο για ανόδους ή πτώσεις.

Σήμερα είναι η σύσκεψη της ΕΚΤ για τα επιτόκια.

Μιχαήλ Μακάροβ, ακόμα περισσότερη ανάλυση:

https://www.instaspot.com/el/forex _analysis/?х=mmakarov

https://www.instaspot.com/el/forex_analysis/?х=mmakarov

*The market analysis posted here is meant to increase your awareness, but not to give instructions to make a trade.

InstaSpot – εκατομμύρια πελάτες μας εμπιστεύονται!Η επιλογή σας μιλά πιο δυνατά από τα λόγια!

Μείνετε σε φόρμα και επιτύχετε όπως ο Oleg Taktarov!Φωτεινή αρχή μεταξύ των πρεσβευτών της μάρκας InstaSpot!