18.03.202406:59 Forex Analysis & Reviews: انخفاض وول ستريت مدفوع بقطاع التكنولوجيا وأسعار الفيدرالي

أظهرت الرقم القياسي العالمي للأسهم أيضًا انخفاضًا يوم الجمعة، مما يشير إلى اتجاه للانخفاض الأسبوعي بعد سبعة أسابيع متتالية من المكاسب، بينما تعزز الدولار، متجهًا نحو أكبر مكسب أسبوعي له منذ منتصف يناير حيث أثارت بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة آمالًا جديدة في خفض أسعار الفائدة.

أظهرت البيانات التي صدرت يوم الجمعة زيادة طفيفة في أسعار الواردات الأمريكية في فبراير، حيث تم جزئيًا تعويض ارتفاع تكلفة منتجات البترول بنمو معتدل في مجالات أخرى، مما يشير إلى تحسن في المنظر الناجم عن التضخم.

واجهت الأسهم هذا الأسبوع تحديات بعد أن أشارت بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين الأمريكية إلى استمرارية التضخم، مما أضعف التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بخفض الفائدة بحلول اجتماعه في يونيو.

تشير تقييمات السوق لخفض معدل الفائدة للفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في يونيو إلى 59.2%، مقارنة بـ 59.5% في الجلسة السابقة و 73.3% قبل أسبوع، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لـ CME.

من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، ولكن سيتابع المستثمرون عن كثب توقعات البنك المركزي الاقتصادية، بما في ذلك توقعات أسعار الفائدة.

في وول ستريت، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (.DJI) بمقدار 190.89 نقطة، أو 0.49%، إلى 38,714.77، وفقد مؤشر S&P 500 (.SPX) 33.53 نقطة، أو 0.65%، إلى 5,116.95، وانخفض مؤشر ناسداك المركب (.IXIC) بمقدار 155.35 نقطة، أو 0.96%، إلى 15,973.17.

على مدار الأسبوع، خسر مؤشر S&P 500 0.13%، وانخفض داو بنسبة 0.02%، وانخفض ناسداك بنسبة 0.73%.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت دراسة أجرتها جامعة ميشيغان أن بيانات توقعات الثقة الاستهلاكية والتضخم الأولية لم تتغير تقريبًا في مارس، بينما أشار تقرير منفصل إلى أن إنتاج المصانع الأمريكية في فبراير زاد أكثر مما كان متوقعًا.

انخفضت أسهم شركة أدوبي (ADBE.O) بنسبة 13.7٪ في اليوم التالي لتوقع الشركة إيرادات الربع الثاني أقل من تقديرات المحللين، مشيرة إلى التنافس والطلب الضعيف على الصور والرسوم التوضيحية ومقاطع الفيديو المدمجة بالذكاء الاصطناعي.

من بين الأسهم الأخرى التي انخفضت، انخفضت أسهم شركة ألتا بيوتي (ULTA.O) بنسبة 5.2٪ بعد أن جاءت الأرباح السنوية المتوقعة دون تقديرات وول ستريت، حيث أثرت تكاليف سلسلة التوريد المتزايدة والأنشطة الترويجية المكثفة سلبًا على أرباحها.

انخفض مؤشر التكنولوجيا في مؤشر S&P 500 (.SPLRCT) بنسبة 1.3٪ لليوم، متصدرًا التراجع بين القطاعات. انخفضت أسهم شركة مايكروسوفت (MSFT.O) بنسبة 2.1٪، مما يشكل واحدة من أكبر انخفاضات المؤشر.

انخفض مؤشر الشرائح الإلكترونية (.SOX) بنسبة 0.5٪ يوم الجمعة، مسجلا أكبر انخفاض أسبوعي في النسبة المئوية منذ بداية يناير. سيتم مراقبة الإعلانات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في مؤتمر مطوري Nvidia's (NVDA.O) GTC المقرر في 18-21 مارس عن كثب.

انخفض مؤشر راسل 2000 لشركات الرأسمالية الصغيرة (.RUT) بنسبة 2.1٪ للأسبوع.

كان حجم التداول يوم الجمعة هو الأعلى في العام على البورصات الأمريكية، حيث تم تداول 18.76 مليار سهم. كان متوسط حجم الجلسة الكاملة على مدى آخر 20 يوم تداولي حوالي 12.4 مليار.

على الرغم من توقف النمو الذي يقوده الذكاء الاصطناعي في وول ستريت، إلا أن مؤشر S&P 500 قد استمر في الارتفاع بنسبة 7.3٪ منذ بداية العام.

وفقًا للبيانات التي تم الإفراج عنها يوم الجمعة، نمت إنتاج المصانع في الولايات المتحدة في فبراير أكثر مما كان متوقعًا، ولكن تم تعديل الرقم لشهر يناير بشكل حاد إلى الأسفل، حيث يستمر الإنتاج في التقييد بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.05٪ إلى 103.43، استعادة بعض الانخفاض الذي حدث في الأسبوع السابق بزيادة قدرها 0.71٪، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.06٪ إلى 1.0889 دولار للجلسة. وضعف الجنيه الإسترليني بنسبة 0.13٪ إلى 1.273 دولار.

ضد الين الياباني، تعزز الدولار بنسبة 0.49% ليصل إلى 149.05، على الرغم من التوقعات بأن البنك المركزي الياباني من المتوقع أن ينهي سياسته بشأن سعر الفائدة السالبة في اجتماعه الأسبوع المقبل.

انخفض مؤشر الأسهم العالمي MSCI (.MIWD00000PUS) بمقدار 5.07 نقطة، أو 0.66%، إلى 767.58، متجهًا نحو تراجعه اليومي الثالث على التوالي، وهو أطول سلسلة من التراجعات منذ بداية العام، مع انخفاض بنسبة 0.48% للأسبوع.

أغلق مؤشر STOXX 600 (.STOXX) منخفضًا بنسبة 0.32%، بينما انخفض المؤشر الأوروبي الأوسع FTSEurofirst 300 (.FTEU3) بمقدار 7.42 نقطة، أو 0.37%.

زادت عائدات سندات الخزانة الأمريكية العشرية القياسية بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 4.308% بعد أن بلغت 4.322%، وهو أعلى مستوى منذ 23 فبراير. زادت عوائد السندات العشرية هذا الأسبوع بمقدار 22 نقطة أساس، وهو أكبر ارتفاع منذ منتصف أكتوبر.

زادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة سنتين، التي تتحرك عادة مع توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 3.9 نقطة أساس إلى 4.7297% وزادت بمقدار 24.6 نقطة أساس للأسبوع، مما يمثل أكبر قفزة خلال شهرين.

انخفضت أسعار النفط يومًا بعد تجاوزها عتبة 85 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر. اختتمت مؤشرات النفط الأسبوع بنمو يزيد عن 3%. انخفضت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 0.27% إلى 81.04 دولار للبرميل، وانخفضت أسعار النفط الخام البرنت بنسبة 0.09% إلى 85.34 دولار للبرميل.