23.01.202406:23 Forex Analysis & Reviews: تباين اقتصادي: تألق مؤشرات الأسهم، والسندات تبقى في الظل

تنخفض عائدات سندات الخزانة الأمريكية، والدولار لا يتغير تقريبًا، حيث يدخل المستثمرون السوق في توقعات بالمؤشرات الاقتصادية القادمة التي قد توفر رؤى جديدة حول اتجاه أسعار الفائدة.

شهد مؤشر الأسهم العالمي MSCI نموًا يوم الاثنين، بفضل زخم وول ستريت الذي أدى إلى تحقيق مستوى قياسي جديد الأسبوع الماضي، في حين ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي قليلاً.

وصل مؤشر S&P 500 إلى مستوى قياسي جديد لليوم الثاني على التوالي يوم الاثنين، بفضل النمو الأخير لأسهم شركات التكنولوجيا، حيث ينتظر المستثمرون تقارير الشركات القادمة للحصول على رؤى حول توقعات الأرباح لهذا العام.

أكدت النتائج التي تم الحصول عليها يوم الجمعة أن مؤشر S&P 500 قد دخل في سوق ثورية منذ أن أغلق عند أدنى مستوى له في 12 أكتوبر 2022، وفقًا لأحد المؤشرات المستخدمة على نطاق واسع.

من المقرر أن تقدم شركات نتفليكس (NFLX.O) وتسلا (TSLA.O) وشركة أبوت لابوراتوريز (ABT.N) وشركة إنتل (INTC.O) وشركة جونسون آند جونسون (JNJ.N) تقاريرها هذا الأسبوع.

من المتوقع أن تقدم عدة شركات تكنولوجية رائدة، بما في ذلك مايكروسوفت (MSFT.O) وأبل (AAPL.O)، نتائجها في الأسبوع المقبل. وقال كوينسي كروسبي، الاستراتيجي العالمي الرئيسي في LPL Financial في شارلوت، نورث كارولاينا: "سيكون الأرباح والتوجيه الحاسمين لتعزيز قوة الشركات العملاقة في السوق".

كما ينتظر المستثمرون تقارير هذا الأسبوع حول مؤشر الإنفاق الشخصي (PCE)، وأرقام PMI العالمية من S&P، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي المبدئية للربع الرابع لاستخلاص تلميحات محتملة بشأن القرار السياسي التالي من البنك المركزي الأمريكي.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي (.DJI) بمقدار 138.01 نقطة أو 0.36% إلى 38,001.81، وأضاف مؤشر S&P 500 (.SPX) 10.62 نقطة أو 0.22% إلى 4,850.43، وحقق مؤشر ناسداك المركب (.IXIC) مكسبًا بمقدار 49.32 نقطة أو 0.32% إلى 15,360.29. ارتفع مؤشر الأسهم العالمي MSCI (.MIWD00000PUS)، الذي يتتبع الأسهم في 49 دولة، بنسبة 0.29%. وارتفع مؤشر STOXX 600 الأوروبي (.STOXX) بنسبة 0.77%.

شهدت شركة Archer-Daniels-Midland (ADM.N) أكبر انخفاض في النسبة المئوية اليومية في مؤشر S&P 500، حيث انخفضت أسهمها بنسبة 24.2%، مما يعد أكبر انخفاض في النسبة المئوية في عقد بعد وضع رئيسها المالي في إجازة إدارية للتحقيق، وتم تخفيض توقعات الأرباح السنوية.

أما بالنسبة لسندات الخزانة، فقد ارتفعت عائدات سندات الخزانة العشرية الأساسية إلى 4.1091%، مقارنة بمستوى الإغلاق الأمريكي البالغ 4.146% يوم الجمعة. وبلغت عائدات السندات ذات العامين، مع تزايد توقعات المتداولين بارتفاع أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي، 4.3932%، مقارنة بمستوى الإغلاق الأمريكي البالغ 4.408%.

في أسواق العملات، استقر سعر صرف الدولار الأمريكي تقريبًا وارتفع قليلاً مقابل سلة من العملات يوم الاثنين، قبل اتخاذ قرارات سياسية من بنوك اليابان المركزية ومنطقة اليورو، والتي يمكن أن تؤثر على اتجاه العملة هذا العام.

مؤشر الدولار، الذي يتتبع سعر صرف الدولار مقابل سلة من عملات شركاء تجاريين رئيسيين آخرين، ارتفع بنسبة 0.08% إلى 103.35. هبط الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% مقابل الين إلى 148.08. تراجعت العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 0.1% خلال اليوم، لتصل إلى 1.0882 دولار، ما يعادل خسارة بنسبة 1.4% للشهر.

من المتوقع أن يحافظ بنك اليابان على سياسة تسهيلية جدا في اجتماعه يوم الثلاثاء، في حين من المتوقع أن يعقد البنك المركزي الأوروبي (البنك المركزي الأوروبي) اجتماعا يوم الخميس ومن المتوقع أن يلتزم بسياسة نقدية مستقرة.

سيعقد بنوك كندا والنرويج أيضًا اجتماعات هذا الأسبوع، ولا يتوقع حدوث تغييرات في معدلات الفائدة، على الرغم من أنه من المرجح أن ترفع تركيا معدلات الفائدة مرة أخرى. يعتزم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عقد اجتماع جديد في 30-31 يناير.

هبطت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.44% إلى 2020.36 دولار للأوقية مع تخلي المستثمرين عن توقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بحلول نهاية مارس، وتقلص الاهتمام بالأصول الملاذ الآمن بفعل ارتفاع أسواق الأسهم.

ارتفعت أسعار النفط حيث شهد المتداولون تقلصًا في إمدادات النفط بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب الطقس البارد للغاية في أمريكا الشمالية، في حين أشارت السوق الأمريكية الصاعدة إلى زيادة متوقعة في الطلب.

ارتفع سعر النفط الأمريكي بنسبة 2.4٪ إلى 75.19 دولار للبرميل، وزاد سعر النفط الخام البرنت بنسبة 1.9٪ إلى 80.06 دولار للبرميل.

فيما يتعلق بالعملات المشفرة، انخفضت قيمة البيتكوين إلى أدنى مستوى لها في سبعة أسابيع وانخفضت بنسبة حوالي 4٪ إلى 39,936 دولارًا.

في بكين، امتنع البنك المركزي مرة أخرى عن خفض الأسعار في عملياته السوقية يوم الاثنين.

تراجعت الأسهم الصينية والهونغ كونغ مع استمرار تدفق العملات الأجنبية وارتفاع البيع القصير والذي أضعف بالفعل الثقة في الاقتصاد الذي يتباطأ في المنطقة.

تراجع مؤشر CSI300 للأسهم الرئيسية في الصين بنسبة 1.6٪ إلى أدنى مستوى إغلاق له في خمس سنوات تقريبًا، في حين انخفض مؤشر هانغ سنغ الرئيسي بنسبة 2.3٪ إلى أدنى مستوى له في 14 شهرًا.