09.02.202406:53 Форекс анализи и прегледи: S&P 500 по пътя към 5000: Преките намаления на облигациите

Индексът S&P 500 остава почти нepromenен, но ситуацията в Близкия изток е предизвикала ръст на цените на нефта. Доларът се затвърди след публикуването на данни за искания по безработицата, докато японската йена отслабна след изявление на Япония, че няма намерение да повишава лихвените проценти.

В четвъртък Уолстрит видя ръст на основните индекси, като индексът S&P 500 колебаещ се около значителната отметка от 5000 точки. Пазарът реагира на свежи доклади за печалбите на компаниите и данните за заетостта в САЩ, които също допринесоха за ръста на курса на долара.

Едновременно с това, европейските акции показаха спад, а доходността на американските облигации на съкровищницата се повиши след търг на 30-годишни облигации. Цените на петрола скочиха поради страхове от ескалация на конфликта в Близкия изток, докато броят на исканията за безработни помощи в САЩ спадна до 218 000 за седмицата, завършила на 3 февруари, което беше под прогнозата на икономистите от 220 000.

Представители на Федералния резервен систем на САЩ, Европейската централна банка и водещи развиващи се пазари демонстрират устойчивост на предположенията за незабавно намаляване на лихвените проценти, като оценяват ефективността на текущите мерки за контрол на инфлацията. Според анализа на инструмента FedWatch от CME Group вероятността за намаляване на лихвените проценти на Федералния резерв в март намаля с 2,5 процентни точки спрямо предходния ден и достигна 16,5%. Седмица по-рано тази вероятност беше оценена на 36,5%.

Индексът на щатския долар се увеличи леко, достигайки 104,13, докато еврото се повишава с 0,05%, до 1,0776. Индустриалният индекс Дау Джоунс спечели 48,97 точки (0,13%), достигайки 38726,33, индексът S&P 500 се повиши с 2,85 точки (0,06%), до 4997,91, а композитният индекс на Nasdaq нарасна с 37,07 точки (0,24%), до 15793,72.

Акциите на Уолт Дисни се повишиха с 11,5% след като печалбата й надмина прогнозите на анализаторите от Уол Стрийт. Компанията също обяви планове за изкупуване на акции на стойност 3 милиарда долара, увеличение на дивидента с 50%, инвестиции в разработка на игри и пускане на стрийминг услугата ESPN през 2025 година.

Акциите на Spirit Airlines се повишиха с 3,3% след изявления за очакван положителен паричен поток през второто тримесечие. Акциите на PayPal спаднаха с 11,2% във връзка със прогнозите за застой в скоригираната печалба през текущата година, което се отрази на общата спад във финансовия сектор на S&P 500.

Акциите на Ралф Лорън скочиха с 16.8% поради увеличаване на приходите през третото тримесечие, докато акциите на Андър Армър приключиха с ръст от 0.1% след повишаване на годишното прогнозирано печалбата.

Индексът Ръсел 2000, отразяващ динамиката на компаниите с малка пазарна капитализация, показа най-доброто представяне за деня, като нарасна с 1.5%. Фондът за полупроводници във Филаделфия се повиши с 1.6%, отразявайки нарастващото интерес към сектора поради развитието на технологиите за изкуствен интелект.

Сред 11-те ключови сектора в индекса S&P 500, секторът на енергетиката прояви най-висок ръст, с нарастване от 1.1% поради ръста на цените на петрола.

Според LSEG, повече от половината от компаниите в индекса S&P 500 са докладвали кварталните си печалби, при това 80.6% от тях надминават очакванията на анализаторите, което е над дългосрочната средна стойност от 67%.

Глобалният акциен индекс MSCI, проследяващ динамиката на акциите в 49 страни, намаля с 0.02%. Европейският индекс STOXX 600 приключи с падане от 0.1%. Загубите в сектора на здравеопазването бяха отблъснати от печалбите на компаниите от сектора на потребителските стоки, като Унайлевър и Керинг.

Доходността на 10-годишните облигации на САЩ нарасна с 5.6 базови точки до 4.154%, а доходността на 30-годишните облигации се увеличи с 4.5 базови точки до 4.3541%.

На стоковия пазар фючърсите за суров петрол в САЩ скочиха с 3,05% на 76,11 долара за барел, докато Брент петролът се повиши до 81,48 долара за барел. Моментната цена на златото намаля с 0,04% до 2033,39 долара на унция, а фючърсите за американско злато се понижиха с 0,2% до 2047,90 долара.

В Азия японският Nikkei индекс се повиши с 2,1% и достигна най-високото си равнище в последните 34 години, благодарение на умерените изявления от Банката на Япония. Шанхайският композитен индекс и CSI Blue Chip индексът отчетоха значителен седмичен ръст, като резултат от позитивното приемане на промените в ръководството на регулатора на китайския пазар.

Показателят за потребителските цени в Китай през януари показа най-голямото годишно падане от 2009 година, въпреки месечно увеличение от 0,3%, което надмина цифрите от предходния месец.